Установка робочого простору для зовнішніх користувачів

Матеріал з Planfix
Версія від 16:38, 21 вересня 2023, створена PlanfixBot (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{#seo: |title=Установка робочого простору для клієнтів |titlemode=append |keywords=planfix, робочі простори, інтерфейс, юзабіліті, опис роботи, права доступу |description=Правила установки робочих просторів для клієнтів, які мають доступ в Planfix }} Зовнішній користувач| Зовнішні...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Зовнішні користувачі, так само як і співробітники, можуть працювати в різних робочих просторах, до яких їм дано доступ.

При цьому діють наступні правила:

  • За замовчуванням, всі зовнішні користувачі працюють з базовим робочим простором.
  • У випадку, якщо зовнішньому користувачеві дано доступ і встановлено за замовчуванням інший робочий простір, замість базового, він працює в ньому, не бачить пункту меню вибору робочих просторів ("ракета") і не може переключитися на базовий робочий простір.

Установка робочого простору за замовчуванням для зовнішнього користувача

Існує 3 способи встановити робочий простір, в якому він буде знаходитися за замовчуванням, відразу при вході в Planfix:

1. У картці зовнішнього користувача (контакту), вибравши його в відповідному параметрі:

VgnE2t.jpg


2. Масово встановити робочий простір за замовчуванням для списку потрібних контактів:

1ev71x.jpg

Xg9NYg.jpg


3. У режимі створення або редагування робочого простору встановити його як робочий простір за замовчуванням для всіх контактів з доступом:

7Q9xV1.jpg

Важливо: цей варіант прописує дане робоче простір в усіх картках контактів з доступом в Planfix і в усіх шаблонах контактів і компаній, щоб створені за ними в подальшому контакти автоматично отримували цей же робочий простір за замовчуванням.. Прописані таким чином значення можна змінити в подальшому будь-яким з 3-х вищеописаних способів.


Перейти