Контрагент
Контрагент — це реквізит Завдання, який в загальному випадку містить посилання на Контакт (фізичну особу або компанію), для якого виконуються роботи за цим завданням. Це зручно зв'язує завдання і контакт, тому ми наполегливо рекомендуємо використовувати цей реквізит, особливо якщо ви працюєте з клієнтами, постачальниками і підрядниками.
Наявність такого зв'язку, зокрема, дозволяє зручно відображати завдання в чеклісті карточки контакту. Також цей реквізит зручно використовувати для відбору завдань потрібного контакту в фільтрах, Планувальнику, звітах та інших розділах Planfix. Автоматичні сценарії дозволяють звертатися до контрагента при здійсненні різних операцій над завданнями.
Відображення контрагента в списку
У списку можливих контрагентів завдання відображаються контакти, у яких активовано позначку Відображати в списку вибору контрагента завдання:
Як правило, таку позначку за замовчуванням отримують всі контакти-юридичні особи, додані в систему за шаблоном Компанії. Якщо ви працюєте з клієнтами - фізичними особами, має сенс встановити цю позначку в шаблоні контакту, який ви використовуєте. Тоді всі створювані за цим шаблоном контакти будуть автоматично відображатися в списку контрагентів при створенні завдання.
Швидко створити контрагента
- У завданні є можливість швидко створювати нового контрагента. Це зручно при створенні нового завдання (заявки, замовлення) "на лету". В шаблоні завдання ви можете вказати, за яким шаблоном будуть створюватися контрагенти, що додаються в цьому завданні. Докладніше про це можна дізнатися в довідці.
Важливо
- Контрагентом не можна зробити контакт, до якого немає доступу при створенні завдання через повну форму. Винятком є наступні ситуації:
- Коли завдання створюється в проєкті, де контрагентом є цей контакт (і при створенні поле контрагент не змінювалося).
- Ви редагуєте раніше створене завдання, де контрагентом є цей контакт (і при редагуванні поле контрагент не змінювалося).
- Якщо компанія у контакта-відправника листа не задана, тоді він сам буде контрагентом в завданні.