Доступ контакту до завдань своєї компанії
Матеріал з Planfix
Ви можете автоматично надати доступ зовнішньому користувачу або контакту в Особистому кабінеті до всіх завдань, в яких його компанія є контрагентом.
Для цього в шаблоні контакту в розділі "Налаштування і гостьовий доступ в Planfix" активуйте позначку Бачить завдання, в яких його компанія є контрагентом.
Після цього контакт отримає доступ до всіх завдань, в яких його компанія вказана як контрагент. За можливостями такий доступ аналогічний доступу учасника завдання. У картці завдання на панелі Права доступу такі контакти відображаються окремим блоком.
У такому завданні:
- контакт без доступу до вашого акаунта (в Особистому кабінеті) буде бачити коментарі, адресовані іншим контактам його компанії, а також коментарі цих контактів (своїх колег);
- контакт з розширеним доступом (внешний пользователь) також буде бачити коментарі, адресовані іншим контактам його компанії, і коментарі самих цих контактів.
Додаткові можливості
- Якщо в процесі роботи з'являється завдання, до якого не повинні мати доступ контакти клієнта, окрім тих, хто явно вказаний в одній із ролей, встановіть на рівні завдання в деталях позначку Автоматичний доступ усім контактам контрагента у положення Не надавати.
Важливо
- Якщо в налаштуваннях акаунта не активовано позначку "Контакти з доступом в Planfix бачать лише ті коментарі, в яких вони були явно повідомлені", зовнішній користувач, який є контактом цієї компанії, бачитиме в таких завданнях переписку між співробітниками вашого акаунта.
- Опція "Доступ контакту до завдань своєї компанії" доступна лише в пакетах "Бізнес" і "Корпорація".