Користувацькі поля проекту
Матеріал з Planfix
У Planfix є можливість додавати в проєкт додаткові поля (реквізити) різних типів. Такі поля ми називаємо користувацькими. З ними можна працювати як з звичайними: вносити дані, використовувати для відбору у фільтрах, відображати в звітах тощо.
Створення користувацького поля
- Створити користувацьке поле можна в режимі редагування шаблону проєкту, натиснувши на плюс.
- У формі додавання нового користувацького поля необхідно вибрати його тип, вказати назву й налаштувати додаткові параметри, що залежать від типу поля.
- У цьому ж вікні задається доступ до цього поля для співробітників і клієнтів.
- Створене поле потрапляє до розділу Загальний набір полів, або ви можете створити свій набір полів.
- Якщо поле було створено раніше, воно вже буде присутнє в наборі полів. Створювати таке поле ще раз не потрібно — один раз створене поле має сенс використовувати багаторазово у всіх проєктах, для яких воно актуальне.
Доступ до користувацьких полів
Доступ до користувацьких полів можна задати одразу при їхньому створенні або пізніше в розділі Керування акаунтом — Поля, що налаштовуються — Поля проєктів. Для кожного поля можна налаштувати тих співробітників і клієнтів (зовнішні контакти з доступом у Planfix), хто зможе його бачити та редагувати.
Під час налаштування доступу є дві основні можливості:
- Можна вказати роль у завданні/проєкті, яка дозволяє отримати той чи інший доступ.
- Або вказати список конкретних користувачів, які матимуть доступ до поля незалежно від їхньої ролі у завданні чи проєкті.
Відображення користувацьких полів при перегляді проєкту
- За замовчуванням користувацькі поля відображаються на вкладці Деталі проєкту.
- У цій вкладці також доступне інлайн-редагування або заповнення користувацьких полів без переходу у повну форму редагування проєкту.