Як пов'язати існуючі акаунти
Існує кілька способів встановити зв'язок між акаунтами Planfix. Різниця між цими способами виключно інтерфейсна. Яким би способом ви не скористалися, встановлений зв'язок працюватиме однаково. Кілька способів використовується лише тому, що кожен із них у різних ситуаціях може бути зручнішим, економити час і кліки при встановленні зв'язку.
Зв'язок з контактом з іншого акаунта
Цей спосіб зручний, коли людина, з якою ви працюєте, має свій акаунт у Planfix. Замість того, щоб надавати їй доступ до свого акаунта, ви можете встановити зв'язок з її акаунтом. Тоді поставлені їй завдання і адресовані їй коментарі будуть з'являтися в її акаунті Planfix, а ті завдання і коментарі, які вона адресує вам, будуть з'являтися у вашому акаунті.
Для встановлення такого зв'язку вам достатньо знати внутрішній email цієї людини в її акаунті. Попросіть її повідомити вам цю адресу і вставте її в поле Email картки контакту в вашому акаунті:
Під час збереження система обробить цю адресу і заповнить системне поле Акаунт Planfix у картці цього контакту. Наявність значення в цьому полі говорить про встановлений зв'язок з цим акаунтом для цього контакту:
При цьому поле Email очищується і в нього можна додати звичайну зовнішню адресу електронної пошти цього контакту.
Встановлення зв'язку в налаштуваннях своєї картки співробітника
Цей спосіб зручний у випадках, коли вас додано як співробітника в різних акаунтах Planfix. Він дозволяє визначити один основний акаунт, куди буде стікатися інформація з усіх пов'язаних акаунтів, і працювати в ньому.
Для встановлення зв'язку:
- Увійдіть в акаунт, дані з якого ви хочете отримувати у своєму основному акаунті.
- Зайдіть у свою особисту картку (іконка у верхньому правому куті екрану).
- На панелі зліва виберіть пункт меню "Зв'язок акаунтів" і натисніть посилання "Змінити основний акаунт":
- Виберіть акаунт, куди повинні потрапляти повідомлення, адресовані вам у поточному акаунті:
- Повторіть цю процедуру для всіх додаткових акаунтів, щоб отримувати дані з них у своєму основному акаунті.
Важливо
- Після встановлення зв'язку ви повинні виконувати всі операції — створювати завдання, спілкуватися по них тощо — у своєму основному акаунті. Лише це гарантує, що в ньому опиниться вся потрібна інформація з пов'язаних акаунтів.