Створення користувацької конфігурації
Користувацька конфігурація — це конфігурація, яку може створити адміністратор будь-якого акаунта. Її призначення — перенос налаштувань (набору об'єктів і зв'язків між ними) в інші акаунти Planfix. Це допомагає зберігати наробітки і поширювати кращі практики в організації різних бізнес-процесів.
Навігація
- Створення конфігурації
- Публічне посилання на користувацьку конфігурацію
- Установка користувацької конфігурації
Створення конфігурації
- Перейдіть в Управління акаунтом — Конфігурації — Створені мною:
- Натисніть кнопку Створити конфігурацію:
У вікні, що з'явилося:
- Вкажіть назву створюваної конфігурації. Під цією назвою вона буде видна в списках конфігурацій:
- Заповніть опис конфігурації, щоб ви самі та користувачі, що встановлюють цю конфігурацію в майбутньому, розуміли її призначення, які процеси і як саме вона допомагає організувати:
- Виберіть тип конфігурації, повна або скорочена:
- Виберіть типи об'єктів, які увійдуть в конфігурацію:
- Кожен вибраний тип об'єктів з'явиться у вигляді рядка в таблиці знизу:
- Клацнувши на відповідний рядок, виберіть для кожного типу об'єкти, які увійдуть в конфігурацію:
- Важливо: Якщо ви хочете додати в конфігурацію дерево шаблонів завдань, необхідно вибрати тільки головний шаблон. Інші вкладені в нього шаблони будуть запаковані в конфігурацію автоматично.
- Вкажіть, в який розділ потрапить користувач відразу після встановлення конфігурації:
- Можливі варіанти розділу за замовчуванням:
- Не відкривати — цей варіант вибраний за замовчуванням.
- Робочий простір — відображається, якщо в конфігурації є робочі простори.
- Планувальники і фільтри — відображається, якщо вони є в конфігурації.
- Вкажіть, чи буде відразу після встановлення конфігурації відкриватися довідкова панель з її описом:
- Можливі варіанти налаштування:
- Не відкривати — цей варіант вибраний за замовчуванням.
- Опис конфігурації — в панелі відкривається опис конфігурації.
- Посилання на сайт — дозволяє розмістити будь-яке посилання, яке буде відкрите в фреймі.
- Після того, як все буде готово, натисніть Створити конфігурацію (зверху). Конфігурація з'явиться в списку, в розділі Мої конфігурації:
Публічне посилання на користувацьку конфігурацію
Щоб встановити користувацьку конфігурацію в іншому акаунті, необхідно згенерувати публічне посилання:
- Клацніть на назву користувацької конфігурації в списку Мої конфігурації:
- Щоб згенерувати публічне посилання, натисніть на кнопку Редагувати:
- Згенеруйте публічне посилання на вашу конфігурацію:
- Згенероване публічне посилання відобразиться в конфігурації:
Поділіться цим посиланням з іншими користувачами Planfix або використовуйте його для переносу своїх налаштувань в інший акаунт.
Якщо ви не хочете, щоб конфігурація була доступна за цим посиланням, перегенеруйте його. Врахуйте, що це вплине тільки на неможливість нових встановлень вашої конфігурації за старим посиланням. Конфігурації, які були встановлені до перегенерації посилання, будуть працювати.
Додаткова інформація
- Доступ до створення користувацьких конфігурацій є у адміністраторів і технічних адміністраторів будь-якого акаунта.
- Створену користувацьку конфігурацію бачить тільки її автор. Він же може видаляти її, а також генерувати і перегенерувати публічні посилання на неї. Іншим користувачам акаунта з правами адміністратора вона недоступна.
- Для захисту від копіювання, вміст конфігурації можна заборонити додавати в інші конфігурації.