Шаблони завдань
Матеріал з Planfix
Шаблон завдання дозволяє швидко створювати типовi задачи та інші об'єкти з наперед визначеними параметрами: проєктом, виконавцями, описом тощо.
За замовчуванням у кожному акаунті є як мінімум один шаблон під назвою Стандартний шаблон. За цим шаблоном створюються завдання, якщо не вибрано інший шаблон. Цей шаблон можна відредагувати, але не можна видалити.
Ви можете створювати будь-яку кількість власних шаблонів, а також визначати, який з них використовуватиметься за замовчуванням.
- Як створити шаблон завдання?
- Як користуватися шаблоном завдання?
- Що можна задавати в шаблоні?
- Змінні в шаблонах завдань
- Доступ до шаблонів завдань
- Як налаштувати видимість шаблону завдання?
- Шаблон завдання за замовчуванням
- Фільтри шаблонів
Додатково
- Якщо до шаблону будуть внесені зміни (наприклад, додано виконавця), то це ніяк не вплине на вже створені за цим шаблоном завдання. Але всі завдання, створювані за шаблоном починаючи з цього моменту, вже міститимуть встановленого виконавця.
- У Planfix є можливість створювати шаблони для дерев завдань. Створивши дерево шаблонів у розділі "Шаблони", ви отримуєте можливість швидко створювати аналогічне дерево завдань, обравши під час створення завдання кореневий (найперший) шаблон цього дерева.
- До появи Об'єктів шаблони завдань використовувалися для задання форми завдання. У шаблон можна було додати потрібні користувацькі поля і тим самим отримати потрібний об'єкт: Угоду, Зустріч, Заявку тощо. Наразі ця функція для шаблонів завдань відсутня. У старих акаунтах можливість додавання полів у шаблони завдань зберігається для зворотної сумісності, але навіть там ми рекомендуємо використовувати Об'єкти як більш функціональний спосіб налаштування Planfix.