Контакти
Матеріал з Planfix
Контакт — це будь-яка компанія або приватна особа, з якими Ви працюєте в Planfix. Для зручності контакти відразу розподілені на Компанії (зазвичай це юридичні особи) та Контакти (як правило, фізичні особи).
Робота з контактами відбувається в розділі "Контакти" головного меню Planfix.
- Додати новий контакт
- Картка контакту
- Шаблони контактів
- Доступ до контактів
- Фільтри контактів
- Групи контактів
- Масові операції над контактами
- Об'єднання контактів
- Зв'язок Контактів і Завдань
- Підключення контактів до завдання
- Як організувати доступ в Planfix для клієнта?
- Обмеження роботи в Planfix для зовнішніх користувачів
- Як працювати з клієнтом по e-mail?
- Як додати нове поле в картку контакта
- Поля компаній в картці контакта
- Імпорт контактів
- Експорт контактів
- Зовнішній користувач
- Особистий кабінет
- Автоматичні сценарії для контактів
- Повідомлення для контактів
- Захист від дублювання контактів
Корисно
Навчальні матеріали
Контакти розглянуті в наступних курсах Академії Planfix: