Обмеження роботи в Planfix для зовнішніх користувачів
Матеріал з Planfix
Ви можете надати доступ до свого акаунта зовнішнім користувачам. Вони додаються до списку контактів і їм надається розширений доступ у Planfix. Зазвичай так додають клієнтів, зовнішніх підрядників, фрилансерів тощо.
У зовнішніх користувачів такі обмеження в користуванні системою:
- бачать лише проєкти своєї Компанії, тобто тієї, до якої вони прикріплені як контакт;
- бачать контакти своєї компанії, тобто тієї, до якої вони прикріплені як контакт;
- не можуть створювати нові проєкти;
- можуть ставити завдання лише клієнт-менеджерам доступних їм проєктів;
- не бачать розділ Співробітники;
- не можуть бути об’єднані в групи;
- не можуть використовуватися в структурі компанії (тобто не можуть бути керівниками і мати керівників);
- не можуть додавати нові контакти й редагувати існуючі, а також бути відповідальними контактами;
- не можуть створювати нові отчеты (але можуть користуватися існуючими, якщо їм надано доступ до них);
- не можуть створювати нові Планувальники (але можуть користуватися існуючими, якщо їм надано доступ до них);
- не мають правил для створення завдань по пошті;
- не можуть створювати шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс;
- не можуть надсилати листи з зовнішньої поштової скриньки;
- не можуть імпортувати об’єкти Planfix.
- не можуть писати до Служби підтримки.
В іншому зовнішні користувачі мають ті самі права, що й співробітники компанії.
Корисна інформація
- Доступ до завдань для зовнішніх користувачів визначається тими ж принципами, що й для співробітників компанії.
- Ви можете додавати контакти в Planfix і ставити їм завдання або приймати завдання від них через електронну пошту. Якщо такий контакт не має доступу до вашого акаунта, то він не потрапляє під визначення "зовнішній користувач".
- Ви можете керувати видимістю коментарів для зовнішнього користувача в доступних йому завданнях.
- Ви можете надати автоматичний доступ клієнтам до завдань своєї компанії.