Шаблони документів
Матеріал з Planfix
Шаблон документа — це файл, у якому ви можете використовувати поля з завдань і аналітик Planfix. Для цього в шаблон документа вставляються спеціальні змінні.
Коли за шаблоном формується документ, у ці змінні автоматично підставляються значення з поточної задачі або коментаря. У результаті ви отримуєте готовий документ з потрібними даними, який одразу прикріплюється до задачі.
Підтримуються наступні типи шаблонів документів:
- Word
- Excel
- Текстові файли, наприклад: txt, xml, html, mmd та інші.
Зверніть увагу:
- Шаблон документа повинен бути не більше 15 МБ.
Створення шаблону документа
- Для створення та редагування шаблонів документів Excel або Word ми рекомендуємо використовувати відповідні програмні пакети або безкоштовний пакет LibreOffice.
- Важливо: використання інших редакторів, наприклад онлайн-редакторів Google, не гарантує працездатності отриманого шаблона.
- Список змінних, що містять дані завдань, аналітик та інших сутностей Planfix, які можна використовувати в шаблонах, доступний у розділі Документи — Шаблони документів.
- Щоб почати використовувати шаблон, його потрібно завантажити в Planfix. Це можна зробити в розділі Документи — Шаблони документів — Новий шаблон.
Робота з шаблонами документів
- За готовим шаблоном можна створити документ, який міститиме дані із задачі та одразу прикріпиться до неї. Створення документа за шаблоном відбувається в інтерфейсі додавання файлу до задачі:
або в інтерфейсі автоматичного сценарію:
При створенні документа за шаблоном є можливість:
- вибрати формат підсумкового файлу, який буде прикріплений до задачі;
- змінити номер документа (він автоматично збільшується на 1 при кожному новому формуванні, але іноді потрібно перейти на іншу нумерацію);
- змінити дату документа (якщо це необхідно).
Задання імені документа, створеного за шаблоном
- В імені документа, що створюється за шаблоном, можна використовувати різні змінні, їхній список можна відкрити кліком по спеціальному значку:
- За допомогою змінних складається назва файлу будь-якої складності.
- Під час створення документа в назву створюваного файлу підставляться реальні значення вказаних змінних.
Вказання типу файлу
- У шаблоні можна вказати тип файлу, який буде присвоюватися за замовчуванням:
- Після цього документ буде створюватися відповідно до вказаного типу, якщо під час створення не вказати інший тип вручну:
Додатково
- Змінні в шаблонах документів
- Функції та формули в шаблонах документів
- Таблиці в шаблонах документів
- Сумма прописью
- Шрифти в шаблонах документів
- Друк і підпис в шаблонах документів
- Використання зображень в шаблонах документів
- Вивід в документ всіх файлів завдання
- Обмеження при використанні шаблонів документів
- Доступ до шаблонів документів