Сервіси розсилки e-mail
Інтеграція зі сервісами поштових розсилок дозволяє:
- отримувати списки контактів із Planfix у сервіс розсилок
- автоматично підтримувати відповідність вибраних списків (фільтрів) контактів у Planfix і в сервісі розсилок
При цьому відповіді на листи з розсилки можуть надсилатися одразу в Planfix (у тому числі, на виртуальные e-mail адреса) і оброблятися за допомогою налаштовуваних правил.
Доступні для інтеграції сервіси e-mail розсилок
На даний момент Planfix може бути інтегрований з наступними сервісами розсилок:
Робота після підключення інтеграції
Після підключення інтеграції, у налаштуваннях кожного фільтра контактів у розділах Контакти та Планувальник з'являється додаткова опція Розсилка:
Клік на Підключити (доступно користувачам, які мають права на редагування фільтра, та адміністраторам) призводить до наступних дій:
- У сервісі, інтеграція з яким увімкнена у вашому акаунті, створюється список розсилки з назвою, що складається з назви фільтра в Planfix і імені користувача.
- Встановлюється зв'язок між цим списком розсилки та фільтром контактів у Planfix таким чином, що зміна даних у Planfix (поява нового контакту, що відповідає умовам фільтра, зникнення контакту з фільтра, зміна даних контакту тощо) призводить до оновлення списку в сервісі розсилок.
Це дозволяє гнучко й оперативно, в автоматичному режимі, підтримувати актуальність списків розсилки в підключеному сервісі. Завдяки тому, що в Planfix розсилку можна ввімкнути на рівні кожного фільтра, можна зручно керувати різними списками розсилок, забезпечуючи потрапляння контакту у відповідні їм фільтри різними способами, наприклад:
- зміненням значень у полях картки контакту (у тому числі тих, які ви додали до неї самостійно);
- перетягуванням картки контакту у потрібний список Планувальника;
- автоматичними сценаріями, що спрацьовують при потрібному наборі умов.
Важливо
Яким би чином контакт не потрапив у налаштований вами фільтр у Planfix — він опиниться в списку розсилки підключеного сервісу. Це працює лише в тому випадку, якщо у фільтрі не використовуються умови через завдання (типу "Участвує у завданнях у статусі", "Контрагент у активних завданнях" тощо) і умови за датою народження — для таких фільтрів зміни завдань впливають на потрапляння контактів у фільтр, але синхронізація зі списками розсилок у цьому випадку не відбувається.
Корисна інформація
- Інформація із сервісу розсилки в Planfix не передається — тобто, якщо в списку розсилки на боці сервісу буде видалений якийсь контакт, це ніяк не вплине на його наявність у фільтрі Planfix. При цьому, якщо цей контакт буде відредагований у Planfix і при цьому він відповідатиме умовам відбору у фільтр, він знову буде доданий до списку в сервісі розсилок. Тому зручніше керувати контактами на рівні Planfix — тоді список розсилки в підключеному сервісі завжди відповідатиме тому, що ви бачите в Planfix.
- Назву автоматично створеного списку розсилки в підключеному сервісі можна змінювати — це не вплине на встановлений зв'язок
- Ми надсилаємо інформацію в сервіс розсилок у момент потрапляння контакту у фільтр. Швидкість появи контакту в списку розсилок залежить від обраного вами сервісу, у деяких випадках затримка може вимірюватися хвилинами. У довідковій статті, присвяченій налаштуванням інтеграції кожного сервісу, ми вказуємо середній час оновлення для нього.
- Planfix дозволяє ввімкнути одночасно кілька інтеграцій з різними сервісами розсилок. У такому випадку для кожного фільтра контактів ви зможете вибрати той сервіс, у який його слід експортувати.