Налаштування правил переходу між статусами
Матеріал з Planfix
Правила переходу між статусами налаштовуються для кожного набору статусів у вкладці Управління акаунтом — Об'єкти — Потрібний Об'єкт — Набір статусів.
Додавання статусу до набору
- Для додавання переходу в новий статус потрібно навести курсор миші на статус, з якого потрібен перехід, і клікнути на з'явлений плюс.
- З'явиться вікно, в якому можна вибрати статус для переходу в нього.
- За кліком на доданий статус відкриється меню додаткових налаштувань, в ньому можна:
- визначити, хто має право переводити в цей статус
- додати окрему кнопку для статусу (кнопка налаштовується для кожного переходу статусу)
- додати автоматичний сценарій
- видалити перехід у статус
Видалення статусу з набору
Щоб видалити статус із набору статусів:
- Зайдіть у набір статусів потрібного Об'єкта.
- Наведіть курсор миші на потрібний статус і натисніть на іконку кошика.
- Таким чином статус буде видалений із набору, проте залишиться в системі, його можна знайти за шляхом: Управління акаунтом — Статуси.
Поради щодо налаштування
- У процесі налаштування правил переходу не забувайте про «екстрену зупинку» завдання — у більшості випадків завдання може бути в будь-який момент скасовано або завершено, тому обов'язково додавайте відповідні переходи.
- Також необхідно пам'ятати, що в багатьох випадках завдання може бути повернено на попередній крок. Потрібно добре уявляти всі варіанти «подорожі» завдання по його життєвому циклу і встановлювати всі можливі варіанти переходу.
- Додаткові параметри набору статусів допоможуть вам організувати потрібну поведінку в процесі роботи над завданням.
- Набір статусів можна відобразити в різних видах, кнопка перемикання розташована зверху праворуч одразу над набором. Існують наступні види відображення набору статусів:
- Список — відображаються одразу всі переходи зі статусу в статус.
- Таблиця — відображаються права на переведення в статус і додаткові налаштування.
- Сценарії — відображаються права на переведення в статус і автоматичні сценарії, пов'язані зі статусом.