Як звільнити співробітника
Існує два основних способи відобразити в Planfix звільнення співробітника, які відрізняються між собою наслідками. Нижче вони розглянуті докладніше.
Важливо: ми рекомендуємо перед проведенням звільнення співробітника за будь-яким із описаних нижче варіантів передати його активні завдання іншому співробітнику.
Спосіб 1: Перевести співробітника в контакт.
Це найбільш безболісний спосіб, який найкраще відображає звичайну ситуацію при звільненні: людина перестає бути співробітником компанії, але інформація про її дані залишається в контактах. У деяких ситуаціях до співробітника можна звернутися за допомогою чи роз’ясненнями, тобто контакти з ним продовжуються і зберігаються нормальні людські взаємини.
Процедура переведення співробітника в контакт описана тут. Після перетворення співробітник за вашим вибором стане контактом з доступом до системи або звичайним контактом без доступу до Planfix.
Перевагою цього варіанту є те, що ім’я співробітника й надалі буде фігурувати в завданнях, звітах та інших об’єктах системи, які передбачають зберігання як співробітників, так і контактів. Це дозволяє зберегти історію його роботи в системі.
Особливістю цього способу є те, що навіть якщо ви вимкнете для отриманого контакту доступ до Planfix, він може отримувати повідомлення із системи та відповідати на них електронною поштою. Щоб вимкнути цю можливість, необхідно видалити адресу e-mail із картки контакту колишнього співробітника.
Після видалення створіть віртуальний e-mail з тією ж адресою, яка була у співробітника до його звільнення, щоб певний час продовжувати отримувати від контрагентів важливі повідомлення, надіслані безпосередньо на внутрішню пошту колишнього співробітника.
Спосіб 2: Деактивувати співробітника.
Деактивація повністю вимикає можливість співробітнику отримувати або надсилати будь-які повідомлення в систему і вимикає його видимість в усіх об’єктах системи. Деактивація здійснюється в картці співробітника.
Щоб деактивувати співробітника, натисніть Редагувати і змініть значення в полі Статус на Неактивний, після чого збережіть зміни:
Перевагою цього способу є простота повного вимкнення співробітника: достатньо деактивувати його, щоб бути впевненим, що жодна інформація йому більше не буде надіслана, і його відповіді на старі листи-повідомлення із системи також не потраплять у Planfix.
Недоліком можна вважати те, що він також зникне зі старих завдань, у яких колись брав участь. Відповідно, неможливо буде зробити звіт по завданнях, які він виконував, тощо.
Додаткова інформація
- Якщо звільняється співробітник, який є керуючим акаунтом Planfix, подбайте про те, щоб він передав права керуючого керівнику компанії або призначеному ним співробітнику. Це дозволить вам безболісно продовжити подальше використання Planfix.