Ролі в Planfix

У Planfix існує п’ять основних ролей користувачів.

Основні ролі

• Керуючий акаунтом — Має всі права адміністратора. Має доступ до керування підписками та оплатою сервісу. Може передати свої права іншому користувачу системи.
• Адміністратор — Має доступ до всіх завдань і проєктів Planfix. Може виконувати всі налаштування в акаунті. Має право додавати користувачів в акаунт. Єдине обмеження: не може редагувати обліковий запис керуючого акаунтом. Може входити в Planfix під обліковим записом іншого користувача.
• Технічний адміністратор — Може виконувати більшість налаштувань в акаунті, але не має доступу до даних і не може додавати користувачів в акаунт. Ця роль доступна лише в пакеті Корпорація та прирівняних до нього пакетах. Технічний адміністратор отримує доступ до розділу Управління акаунтом і може налаштовувати там все те саме, що й Адміністратор, окрім:
  • доступу до довідників і аналітик;
  • видалення довідників і аналітик;
  • видалення полів і наборів полів;
  • видалення конфігурацій (може встановлювати конфігурації);
  • видалення даних із кошика (завдань, проєктів, контактів, довідників тощо);
  • налаштування відправки пошти через корпоративний сервер на рівні всього акаунта.
• Користувач — має доступ до завдань і проєктів, у яких бере участь. Не має прав на налаштування більшості сутностей Planfix ( довідників, аналітики, звітів тощо), але може налаштовувати інтерфейс Planfix під свої вподобання. Більшість співробітників і всі зовнішні контакти з доступом у Planfix зазвичай отримують саме цю роль.
• Робот — слугує для виконання автоматичних операцій від його імені: спілкування через API, надсилання різних попереджень, запитань тощо. Має права адміністратора, але не може входити у веб-інтерфейс або користуватися мобільним застосунком.

Додаткові ролі

Залежно від налаштувань конкретного акаунта, у Planfix можуть бути додаткові ролі:

• Керівник — налаштовується у Структурі компанії; має доступ до завдань підлеглих співробітників і відділів.
• Ролі в проєкті
• Ролі в завданні

Як призначити роль співробітнику

• Перейдіть у картку співробітника.
• Натисніть «Редагувати».
• У полі «Роль у системі» призначте співробітнику потрібну роль.

Перейти

• Опис можливостей
• Права доступу в Planfix у вигляді mindmap-схеми