Обробка заявок кількома співробітниками
У рамках конфігурації CRM: Прийом та обробка заявок підключитися до переписки з новим клієнтом може будь-який менеджер, прийнявши завдання-переписку зі списку Новий клієнт:
На всіх інших етапах спілкування, після прийняття завдання, кожен співробітник бачитиме тільки свої переписки та оформлені замовлення/покупки:
У планувальнику Виконання замовлення також можуть працювати одночасно кілька співробітників. У списку Замовлення відправлено на виконання відображаються всі покупки, які необхідно обробити. Кожен співробітник може взяти в роботу будь-яке завдання-покупку:
На інших етапах виконання замовлення кожен співробітник бачить тільки свої завдання:
Для того, щоб всі співробітники могли бачити звернення нових клієнтів, необхідно:
- створити для них робочу групу;
- створену групу вказати виконавцем у шаблоні Діалог з клієнтами:
Для розділу Виконання замовлення також можна створити відповідну робочу групу та вказати її у виконавцях шаблону Покупка.