Робоча група відділу продажів в CRM: Управління угодами

Матеріал з Planfix
Версія від 13:11, 26 квітня 2024, створена PlanfixBot (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{#seo: |title=Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами |titlemode=append |keywords=Planfix, конфігурації, Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами |description=Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами }} Для зручності роботи в ПланФіксі сп...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Для зручності роботи в ПланФіксі співробітників об'єднують у різні робочі групи. У конфігурацію вже додана робоча група Менеджери з продажу. При створенні угоди вручну групу можна вказати як виконавця, і перший із групи, хто прийме угоду в роботу, стане її єдиним виконавцем. Якщо угода потрапляє в ПланФікс через будь-який канал зв'язку, то група Менеджери з продажу автоматично додається в виконавці.

  • Додати до групи своїх співробітників можна в Базовому робочому просторі:

gR6uFw.png

  • Відкривши розділ Компанія — Робочі групи:

Z1bNhr.png

Тут же можна створити нові групи, а також встановити правила для завдань поштою для робочих груп.


Перейти

Отримано з http://planfix.com/uk/help/index.php?title=Робоча_група_відділу_продажів_в_CRM:_Управління_угодами&oldid=2716