Імпорт клієнтів у конфігурацію CRM: Управління угодами

Матеріал з Planfix
Версія від 13:10, 26 квітня 2024, створена PlanfixBot (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{#seo: |title=Імпорт клієнтів у конфігурацію CRM: Управління угодами |titlemode=append |keywords=Planfix, конфігурації, Імпорт клієнтів у конфігурацію CRM: Управління угодами, імпорт, імпорт клієнтів |description=Імпорт клієнтів у конфігурацію CRM: Управління угодами }} Імпорт дозво...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Імпорт дозволяє завантажувати в конфігурацію дані клієнтів з інших джерел, а також оновлювати їх. З загальними правилами імпорту контактів у Planfix можна ознайомитися в довідці.

Важливо

При імпорті контактів у конфігурацію CRM: Управління угодами 3.0 важливо врахувати деякі додаткові параметри. Наприклад, якщо ви хочете завантажити в Planfix список потенційних клієнтів з іншого джерела, зробіть наступне.

Підготовка файлу імпорту

  • Виберіть потрібний фільтр контактів і відкрийте вікно редагування:

iiNjAw.png

6evQse.png

  • Параметр відбору Група - Потенційний клієнт додайте у файл (формату csv, xls, xlsx) з інформацією про потенційних клієнтів:

Tqj0qr.png

  • В результаті отримаєте такий файл:

ZWSJKN.png

Збережіть.

Процес імпорту

  • Натисніть кнопку Імпорт, у з'явившомуся вікні вкажіть Контактів і завантажте файл з потенційними клієнтами в Planfix:

Wp3wfD.png

CvLrVp.png

  • Налаштуйте процес імпорту, як вказано на картинці нижче:

mSdQ3F.png

  • Інформація про потенційних клієнтів успішно завантажена в Planfix і додана у потрібний фільтр контактів:

i9OPNG.png

Перейти

Отримано з http://planfix.com/uk/help/index.php?title=Імпорт_клієнтів_у_конфігурацію_CRM:_Управління_угодами&oldid=2706