Шаблони документів в CRM: Управління угодами

Матеріал з Planfix
Версія від 13:10, 26 квітня 2024, створена PlanfixBot (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{#seo: |title=Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами |titlemode=append |keywords=Planfix, конфігурації, Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами |description=Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами }} '''Шаблон документа''' — це файл у фор...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Шаблон документа — це файл у форматі Microsoft Excel або Microsoft Word, у якому ви можете використовувати поля з завдань та аналітики Planfix. Для цього у шаблон документа вставляються спеціальні змінні. Як створити власний шаблон документа та користуватися змінними, дивіться у довідці про шаблони документів.

  • Шаблони документів розташовані в базовому робочому просторі:

rTJrGQ.png


  • За шляхом Документи — Шаблони документів:

JMRfwT.png


У конфігурації "CRM: Управління угодами 3.0" використовується 3 шаблони документів:

  • Договір - шаблон документа у форматі Microsoft Word, за яким формуються договори.
  • КП - шаблон документа у форматі Microsoft Word, за яким формуються комерційні пропозиції.
  • Рахунок - шаблон документа у форматі Microsoft Excel, за яким формується рахунок на оплату.


Перейти

Отримано з http://planfix.com/uk/help/index.php?title=Шаблони_документів_в_CRM:_Управління_угодами&oldid=2700