Мобільний додаток — Контакти

Матеріал з Planfix
Версія від 09:26, 16 березня 2024, створена PlanfixBot (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{#seo: |title=Мобільний додаток Planfix: Контакти |titlemode=append |keywords=planfix, мобільний додаток, Розділ Контакти |description=Мобільний додаток Planfix. Робота в розділі "Контакти" }} Головне завдання розділу '''Контакти''' — забезпечити зручну комунікацію та швидкий доступ до к...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Головне завдання розділу Контакти — забезпечити зручну комунікацію та швидкий доступ до контактних даних ваших клієнтів в Planfix.

Зміст


Відкрийте меню Ще та виберіть Контакти, щоб перейти в розділ:

g1GUOg.png


Використовуйте фільтри, якщо контактів дуже багато. Натисніть на назву поточного фільтра та виберіть потрібний, щоб переключитися:

kM9BBr.png


  • Створити або видалити фільтр можна тільки в веб-версії.
  • Використовуйте Пошук по фільтрам, щоб швидко орієнтуватися в них.
  • Натисніть іконку Око, щоб налаштувати параметри відображення списку фільтрів.

Також в розділі доступне сортування по полях контактів. Натисніть на назву поля та виберіть значення для фільтрації:

YwinA1.png


Як створити новий контакт

Ви можете додати новий контакт компанії прямо в додатку. Натисніть на Плюс, щоб відкрити шаблон для створення контакту:

WutWTV.png


Опис контакту

Натисніть на контакт в списку, щоб перейти в його картку. У вкладці Опис можна переглянути та відредагувати дані контакту, а також зв'язатися з ним. Кількість та різноманітність каналів зв'язку безпосередньо залежить від заповненості контактних даних клієнта та інтеграцій з месенджерами або телефонією.

Натисніть на іконку Поділитися, щоб швидко скопіювати та поділитися даними контакту:

uhmO3q.png


У вкладці Опис можна Оновити дані контакту, додати його В спам або Видалити. Відкрийте Меню, щоб скористатися цими можливостями:

nCEaX5.png


Компанії контакту

Компанії — вкладка контакту, в якій міститься інформація про його компанію. Натисніть на назву компанії, щоб перейти до її даних.

Натисніть на іконку Додати компанію, щоб встановити зв'язок між компанією та контактом:

awPScx.png


  • При додаванні компанії натисніть на іконку Плюс, щоб створити нову компанію.
  • Використовуйте Пошук по компаніям, якщо їх багато.

Компаній, прикріплених до контакту, може бути декілька. В будь-який момент ви зможете розірвати зв'язок між контактом та компанією. Для цього натисніть на відповідну іконку:

VtMDEn.png


Коментарі контакту

У вкладці Коментарі відображаються коментарі в завданнях, де контакт — контрагент. У Меню ви можете вплинути на їх відображення:

XKlTBt.png

Чекліст контакту

Чекліст містить список завдань, в яких контакт бере участь у якійсь ролі. Відкрийте меню Ще та виберіть Чекліст, щоб перейти в розділ:

w96YVa.png


У Меню вкладки можна оновити завдання та налаштувати їх відображення:

RogiyN.png


Біля кожного пункту чекліста є Меню. Відкрийте його, щоб Видалити пункт, Призначити виконавця, Відредагувати або Додати підпункт:

639fQp.png


Деталі контакту

Деталі — вкладка для перегляду та редагування полів картки контакту. Натисніть на поле, щоб змінити його дані. У Меню вкладки можна налаштувати відображення полів:

nzVkV7.png


Документи контакту

Документи — вкладка для зберігання файлів, які були прикріплені до контакту. Натисніть на Скріпку, щоб додати новий файл.

Аналітика контакту

Аналітика — тут відображаються всі аналітики, прикріплені безпосередньо до контакту. Натисніть на Плюс, щоб прикріпити нову аналітику.

Таймер контакту

Розширення для автоматичного тайм-трекінгу по роботі з контактом. Натисніть на:

  • Play, щоб почати відлік часу.
  • Зупинити, щоб зупинити таймер.
  • Скинути, щоб зупинити відлік без збереження даних.
  • Історія, для перегляду всіх аналітик Фактичний час роботи, прикріплених до завдання.

Важливо: Активувати таймер можна тільки в веб-версії Planfix.

Перейти