Мобільний додаток — Контакти
Головне завдання розділу Контакти — забезпечити зручну комунікацію та швидкий доступ до контактних даних ваших клієнтів в Planfix.
Зміст
- Як створити новий контакт
- Опис контакту
- Компанії контакту
- Коментарі контакту
- Чекліст контакту
- Деталі контакту
- Документи контакту
- Аналітика контакту
- Таймер контакту
Відкрийте меню Ще та виберіть Контакти, щоб перейти в розділ:
Використовуйте фільтри, якщо контактів дуже багато. Натисніть на назву поточного фільтра та виберіть потрібний, щоб переключитися:
- Створити або видалити фільтр можна тільки в веб-версії.
- Використовуйте Пошук по фільтрам, щоб швидко орієнтуватися в них.
- Натисніть іконку Око, щоб налаштувати параметри відображення списку фільтрів.
Також в розділі доступне сортування по полях контактів. Натисніть на назву поля та виберіть значення для фільтрації:
Як створити новий контакт
Ви можете додати новий контакт компанії прямо в додатку. Натисніть на Плюс, щоб відкрити шаблон для створення контакту:
Опис контакту
Натисніть на контакт в списку, щоб перейти в його картку. У вкладці Опис можна переглянути та відредагувати дані контакту, а також зв'язатися з ним. Кількість та різноманітність каналів зв'язку безпосередньо залежить від заповненості контактних даних клієнта та інтеграцій з месенджерами або телефонією.
Натисніть на іконку Поділитися, щоб швидко скопіювати та поділитися даними контакту:
У вкладці Опис можна Оновити дані контакту, додати його В спам або Видалити. Відкрийте Меню, щоб скористатися цими можливостями:
Компанії контакту
Компанії — вкладка контакту, в якій міститься інформація про його компанію. Натисніть на назву компанії, щоб перейти до її даних.
Натисніть на іконку Додати компанію, щоб встановити зв'язок між компанією та контактом:
- При додаванні компанії натисніть на іконку Плюс, щоб створити нову компанію.
- Використовуйте Пошук по компаніям, якщо їх багато.
Компаній, прикріплених до контакту, може бути декілька. В будь-який момент ви зможете розірвати зв'язок між контактом та компанією. Для цього натисніть на відповідну іконку:
Коментарі контакту
У вкладці Коментарі відображаються коментарі в завданнях, де контакт — контрагент. У Меню ви можете вплинути на їх відображення:
Чекліст контакту
Чекліст містить список завдань, в яких контакт бере участь у якійсь ролі. Відкрийте меню Ще та виберіть Чекліст, щоб перейти в розділ:
У Меню вкладки можна оновити завдання та налаштувати їх відображення:
Біля кожного пункту чекліста є Меню. Відкрийте його, щоб Видалити пункт, Призначити виконавця, Відредагувати або Додати підпункт:
Деталі контакту
Деталі — вкладка для перегляду та редагування полів картки контакту. Натисніть на поле, щоб змінити його дані. У Меню вкладки можна налаштувати відображення полів:
Документи контакту
Документи — вкладка для зберігання файлів, які були прикріплені до контакту. Натисніть на Скріпку, щоб додати новий файл.
Аналітика контакту
Аналітика — тут відображаються всі аналітики, прикріплені безпосередньо до контакту. Натисніть на Плюс, щоб прикріпити нову аналітику.
Таймер контакту
Розширення для автоматичного тайм-трекінгу по роботі з контактом. Натисніть на:
- Play, щоб почати відлік часу.
- Зупинити, щоб зупинити таймер.
- Скинути, щоб зупинити відлік без збереження даних.
- Історія, для перегляду всіх аналітик Фактичний час роботи, прикріплених до завдання.
Важливо: Активувати таймер можна тільки в веб-версії Planfix.