Як додати нове поле в картку контакта
Матеріал з Planfix
Додати в картку контакту додаткове користувацьке поле можна в режимі редагування шаблону контакту:
- У відкритій формі необхідно вибрати його тип, задати назву та налаштувати додаткові параметри, що залежать від типу поля:
- Вказати шаблон, в якому буде використовуватися поле:
- Задати доступ до даного поля для співробітників і клієнтів:
Якщо потрібно, нове поле можна перенести на потрібну панель:
Або перетягнути таким чином:
Важливо
Якщо поле було створено раніше, воно буде присутнім у списку полів, який знаходиться в лівій частині форми. Створювати таке поле ще раз немає необхідності - один раз створене поле має сенс використовувати багатократно, у всіх шаблонах контактів, для яких воно актуально.