Як додати нове поле в картку контакта

Матеріал з Planfix
Версія від 07:37, 20 грудня 2023, створена Pas (обговорення | внесок) (Pas перейменував сторінку з Як додати нове поле в картку контакта? на Як додати нове поле в картку контакта: !)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Додати в картку контакту додаткове користувацьке поле можна в режимі редагування шаблону контакту:

ljVKUu.png


  • У відкритій формі необхідно вибрати його тип, задати назву та налаштувати додаткові параметри, що залежать від типу поля:

FLfvBM.png


  • Вказати шаблон, в якому буде використовуватися поле:

98DQtm.png


  • Задати доступ до даного поля для співробітників і клієнтів:

iRCC1W.png


Якщо потрібно, нове поле можна перенести на потрібну панель:

0ztT0e.png


Або перетягнути таким чином:

SDuYgr.gif


Важливо

Якщо поле було створено раніше, воно буде присутнім у списку полів, який знаходиться в лівій частині форми. Створювати таке поле ще раз немає необхідності - один раз створене поле має сенс використовувати багатократно, у всіх шаблонах контактів, для яких воно актуально.


Перейти