Створення та редагування правил

Створення правила обробки email викликається кнопкою Нове правило на панелі інструментів всередині віртуальної email-адреси (а також адреси проєкту та внутрішньої адреси співробітника):

Вікно створення правила виглядає наступним чином:

Загальний алгоритм роботи правила

При надходженні листа на адресу, для якої налаштовано правило, відбувається наступне:

Перевіряється, чи відповідає лист усім вказаним у правилі умовам срабатывания.
Якщо так, то з листа витягуються дані для внесення в Planfix.
Виконується основна дія - створюється завдання, контакт або додається коментар до існуючого завдання.
Виконуються додаткові дії, вказані в правилі. Створений об'єкт заповнюється даними з листа.

Для зручності налаштування, вікно правила розділено на 4 блоки, що відповідають описаним вище стадіям обробки:

При зміні правил обробки пошти попередні версії зберігаються. Щоб побачити інші версії, натисніть на дату останньої зміни параметрів правила:

Якщо лист відповідає умовам одразу кількох правил, при його обробці ці правила будуть накладатися за певним алгоритмом.
Цей інтерфейс створення та редагування правил обробки пошти почав функціонувати у листопаді 2019 року. Він дозволяє використовувати для роботи правил весь функціонал операцій, доступний в автоматичних сценаріях. До цього моменту діяв старий варіант, робота якого підтримується для зворотньої сумісності. З часом доступність старого варіанту для нових акаунтів може бути обмежена.