Особистий кабінет
Матеріал з Planfix
Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших контактів (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в ПланФіксі. Він надається безкоштовно і автоматично всім контактам, з якими ви переписуєтеся з системи.
Посилання на особистий кабінет розміщено в підвалі кожного e-mail повідомлення, яке відправляється з ПланФікса зовнішнім контактам, у вигляді напису Повна історія переписки і веде в Особистий кабінет клієнта:
Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з ПланФікса):
- бачити всю історію переписки по завданню;
- додавати коментарі і файли:
- переглядати і завантажувати прикріплені до завдання файли:
- переглядати список доступних йому завдань і перемикатися між ними:
Важливо
- У Особистому кабінеті не видно чеклісти і, відповідно, неможлива робота з ними.
- Якщо контакт у завданні присутній у ролі Виконавця, в особистому кабінеті йому доступний опис завдання.
- Якщо контакт у завданні присутній у ролі Учасника, опис завдання недоступний, але доступна назва завдання.
- Ви можете надавати автоматичний доступ клієнтам до завдань своєї компанії.
- Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — Зовнішній користувач.
Корисно
- Якщо в листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати її в шаблоні повідомлення, який ви використовуєте:
