Як додати до коментаря інформацію з довідника?
Planfix підтримує два варіанти додавання до коментаря або кастомного поля типу Текст інформації з довідника:
- Додавання посилання на запис довідника
- Додавання вмісту запису довідника
Нижче розглянуто специфіку та призначення кожного з варіантів.
Додавання посилання на запис довідника
Посилання на запис довідника зазвичай додають, щоб поділитися з колегами довідковою інформацією. Вставка посилання на запис довідника в текст коментаря відбувається через спеціальну іконку на панелі текстового редактора:
- Зображення може відрізнятися в залежності від обраного виду відображення коментарів.
Клік по ній викличе інтерфейс вибору довідника і потрібного запису з нього. Для вставки посилання на запис натисніть на іконку ліворуч від неї:
В коментар вставиться посилання на цей запис. Текст самого посилання буде співпадати зі значенням основного реквізиту довідника:
Після додавання коментаря клік по посиланню буде відкривати вікно з реквізитами запису довідника.
Важливо:
- Якщо посилання на довідник вставляється в текст коментаря, то до цього запису довідника буде автоматично надано доступ на читання всім співробітникам, повідомленим про цей коментар. Це дозволяє заощадити час на надання доступу в явному вигляді в налаштуваннях запису довідника і відкриває додаткові можливості використання Planfix, наприклад як менеджера паролів.
- Вставка посилання на елемент довідника в кастомне поле типу Текст не призводить до автоматичного надання доступу кому б то не було.
Додавання вмісту запису довідника
Цей спосіб додавання інформації з довідника в текст коментаря або кастомного поля використовується для швидкої публікації довідкової інформації та ознайомлення з нею як користувачів, що мають доступ в акаунт, так і зовнішніх контактів без доступу.
Для вставки вмісту запису довідника в текст необхідно, як і в попередньому випадку, натиснути на іконку на панелі редактора, потім вибрати довідник і потрібний запис в ньому. Після чого перейти в цей запис, клікнувши по назві:
Тут необхідно натиснути на іконку вставки навпроти потрібного реквізиту запису довідника:
Вміст цього реквізиту буде вставлено в текст коментаря:
Цей спосіб використовується в багатьох випадках. Наприклад, коли отримувачу необхідно повідомити конкретне значення, збережене в довіднику, а не надавати посилання, за яким він може ознайомитися з ним.
Довідники Planfix також можна використовувати як базу знань.