Обмеження роботи в Planfix для зовнішніх користувачів

Ви можете дати доступ до свого акаунту зовнішнім користувачам. Вони додаються до списку контактів і їм надається розширений доступ в Planfix. Зазвичай таким чином додають клієнтів, зовнішніх підрядників, фрілансерів і т.д.

У зовнішніх користувачів наступні обмеження в використанні системи:

• бачать тільки проекти своєї Компанії, тобто тієї, до якої вони прикріплені як контакт;
• бачать контакти своєї компанії, тобто тієї, до якої вони прикріплені як контакт;
• не можуть створювати нові проекти;
• можуть ставити завдання тільки менеджерам-клієнтам доступних їм проектів;
• не бачать розділ Співробітники;
• не можуть бути об'єднані в групи;
• не можуть використовуватися в структурі компанії (тобто не можуть бути керівниками і мати керівників);
• не можуть додавати нові контакти і редагувати існуючі, а також бути відповідальними контактів;
• не можуть створювати нові Звіти (але можуть користуватися існуючими, якщо їм надано доступ до них);
• не можуть створювати нові планувальники (але можуть користуватися існуючими, якщо їм надано доступ до них);
• не мають правил для створення завдань по пошті;
• не можуть створювати Шаблони листів-повідомлень для контактів без доступу в Planfix;
• не можуть відправляти листи з зовнішньої поштової скриньки;
• не можуть імпортувати об'єкти Planfix.

В іншому зовнішні користувачі мають ті ж права, що і співробітники компанії.

Корисна інформація

• Доступ до завдань для зовнішніх користувачів визначається тими ж принципами, що і для співробітників компанії.
• Ви можете додавати контакти в Planfix і ставити їм завдання або приймати завдання від них через електронну пошту. Якщо у такого контакта немає доступу в ваш акаунт, то він не потрапляє під визначення "зовнішній користувач".
• Ви можете керувати видимістю коментарів для зовнішнього користувача в доступних йому завданнях.
• Ви можете надати автоматичний доступ клієнтам до завдань своєї компанії.

Перейти

• Контакти
• Опис можливостей