Шаблони проєктів
Шаблон проєкту дозволяє швидко створювати Проєкти з наперед визначеними параметрами: приналежність до групи проєктів, ролі в проєкті, шаблони завдань всередині проєкту та так далі. Шаблон проєкту дає можливість також створити структуру стандартних завдань, з яких зазвичай складається проєкт даного типу. За замовчуванням, в кожному акаунті є один шаблон проєкту під назвою Стандартний шаблон. За цим шаблоном створюються проєкти, якщо не вибрано інший шаблон. Цей шаблон можна відредагувати, але видалити неможливо.
Створення шаблону проєкту
Для створення нового шаблону потрібно в розділі Проєкти перейти до вкладки Шаблони проєктів та натиснути кнопку Новий шаблон проєкту:
Після кліку відкривається форма створення нового шаблону проєкту, в якій можна задати:
- Набір реквізитів проєкту - тобто які поля будуть присутні в створюваному проєкті.
- Дані, записані наперед у поля проєкту (наприклад, групу проєктів, надпроєкт, ролі в проєкті та ін. дані, щоб економити час на їх заповнення під час створення проєктів).
Всі шаблони знаходяться в розділі Проєкти, в окремій вкладці Шаблони проєктів. Збережений шаблон можна відредагувати, додати або видалити додаткові параметри.
Після натискання Зберегти та перейти, відбувається перехід до списку завдань цього шаблону проєкту. У цьому списку відображаються не самі завдання, а шаблони, за якими вони будуть створені.
За замовчуванням, список порожній.
Використання шаблону проєкту
При створенні проєкту виберіть потрібний шаблон зі списку:
В форму створення проєкту завантажаться всі наперед встановлені в шаблоні параметри.
Зв'язок проєкту і шаблону
Проєкт, створений за шаблоном, буде пов'язаний з ним у всьому, що стосується форми, але не вмісту шаблону. Тобто:
- якщо в шаблон будуть внесені зміни по формі (наприклад, додано нове поле), то ці зміни автоматично відобразяться в усіх проєктах, створених за цим шаблоном;
- якщо в шаблон будуть внесені зміни по вмісту (наприклад, змінена група проєктів), то це ніяк не відобразиться на створених за цим шаблоном проєктах.
- якщо в шаблоні проєкту будуть додані або видалені шаблони завдань, то це не призведе до створення завдань за цими шаблонами в проєктах, створених раніше за зміненим шаблоном проєкту.
Доступ до шаблону проєкту
За замовчуванням доступ до створеного шаблону проєкту є у всіх співробітників. При необхідності можна змінити доступ до шаблону після його створення на відповідній панелі:
Права доступу може змінювати автор шаблону, а також його керівники та адміністратор акаунта.
Додаткова інформація
- У шаблоні проєкту ви можете задати шаблон завдання, за яким будуть створюватися завдання в проєкті. Ця настройка буде успадкована всіма проєктами, створеними за цим шаблоном.
- У шаблон проєкту можна додати повторювані завдання. Вони будуть створюватися з заданою періодичністю після створення проєкту за таким шаблоном. Якщо необхідно, щоб повторюване завдання створювалося незалежно від створення проєкту за шаблоном, вкажіть для таких завдань окремий шаблон повторення, не прив'язаний до шаблону проєкту.
- У шаблоні проєкту ви можете вибрати вид відображення завдань проєкту. Ця настройка буде успадкована всіма проєктами, створеними за цим шаблоном.
Зверніть увагу
- У безкоштовних акаунтах обмежена кількість шаблонів проєктів, які ви можете створити. Всього в безкоштовному акаунті може бути 2 шаблони проєкту (стандартний + ще один).
- Протягом пробного періоду обмежень на створення шаблонів проєктів немає.
Приклади використання та корисні посилання