Шаблони контактів

Матеріал з Planfix
Версія від 09:44, 21 вересня 2023, створена PlanfixBot (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{#seo: |title=Шаблони контактів |titlemode=append |keywords=planfix, шаблони контактів, контакт |description=Шаблони контактів, шаблони компаній, шаблон, контакта, компанії, контакт, компанія }} У Planfix контакт — це будь-яка компанія або приватна особа, з якими ви працюєте в Planfix. Дл...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

У Planfix контакт — це будь-яка компанія або приватна особа, з якими ви працюєте в Planfix. Для зручності контакти відразу поділені на Компанії (зазвичай це юридичні особи) і Контакти (як правило, фізичні особи).

Створення компаній і контактів відбувається за шаблонами:

OGB9vM.png


Системні шаблони

Системний шаблон — це шаблон, який доступний всім співробітникам акаунта. Видалити такий шаблон неможливо. У списку шаблонів системні шаблони підписані відповідним чином:

Wf2YLa.png


Створення нового шаблону контакта

Створити свій шаблон контакта можна в розділі КонтактиШаблониНовий шаблон контакта:

V6IuJm.png


Шаблон компанії створюється аналогічно —КонтактиШаблониНовий шаблон компанії:

uCEK5T.png


Створений шаблон контакта/компанії в будь-який момент можна зробити системним. Для цього відмітьте галочкою потрібний шаблон у списку і натисніть кнопку «Зробити системним»:

nGMAL2.jpg


Важливо

  • У шаблон контакта або компанії можна додати нові поля (реквізити). Такі поля автоматично з'являться у всіх створених за ним Компаній або Контактів.
  • У Planfix може бути декілька шаблонів для контактів і для компаній, в кожному з яких можуть бути свої специфічні поля. Наприклад, можна зробити шаблон компанії "Постачальники" і додати в нього поле для вказівки товарних груп, за якими працює той чи інший постачальник. Це зручніше, ніж додавати це поле в стандартний шаблон компанії, так як «зайві поля» не будуть засмічувати картки компаній інших типів.


Перейти