Набори користувацьких полів

Матеріал з Planfix
Версія від 05:31, 27 вересня 2023, створена PlanfixBot (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{#seo: |title= Набори користувацьких полів |titlemode=append |keywords=planfix, користувацькі поля, завдання, набір полів |description= Набори користувацьких полів }} Для того, щоб подолати технологічні обмеження на кількість користувацьких полів...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Для того, щоб подолати технологічні обмеження на кількість користувацьких полів в Planfix та зробити роботу з ними зручнішою, всі користувацькі поля об'єднані в Набори полів.

У кожному акаунті за замовчуванням існує Загальний набір полів. Для більшості акаунтів цього набору достатньо і всі поля створюються в ньому. Якщо ж ви досягли ліміту кількості полів в цьому наборі або хочете розділити роботу з полями, що беруть участь в різних бізнес-процесах, створіть новий набір полів.

Створення набору полів

Створення набору відбувається в розділі Управління акаунтом - Поля завдань, що налаштовуються:

kGX9Gi.png

7TUkra.png

Створений набір виглядає як папка:

WTNJ1D.png

Після створення набору створювати нові поля можна безпосередньо в ньому:

MM6GcB.png

Також набір можна швидко вибрати або створити прямо в інтерфейсі створення поля:

TkRH3y.png

Перенесення полів між наборами

Поля можна переносити між наборами:

5G50Ak.png

Обмеження наборів полів

  • Набори полів створюються окремо для кожної сутності — набори полів завдань, контактів, проектів.
  • Максимальна кількість полів в наборі - 150. Реальна кількість для кожного набору залежить від типів полів, що входять до нього, і може бути меншою.
  • У одному шаблоні (наприклад, шаблоні завдання) ви можете використовувати тільки поля з загального набору + одного додаткового. Таким чином, максимально можлива кількість користувацьких полів в одному шаблоні — до 300 (до 150 з загального + до 150 з додаткового).
  • Поля можна перенести в інший набір за умови, що не порушується правило з попереднього пункту. Тобто, перенесення буде можливим тільки якщо в результаті в існуючих завданнях і шаблонах будуть знаходитися поля з базового + не більше ніж одного додаткового набору полів.
  • Набори полів є тільки на тарифах “Бізнес” (5 наборів) та “Корпорація” (50 наборів).
  • Система не дозволяє масово перенести кілька полів одразу в один набір, т.к. ви можете вибрати одночасно кілька полів, серед яких можуть бути поля, які вже знаходяться в завданнях разом з полями, що належать до різних наборів. Список доступних наборів полів, куди їх можна перенести в такому випадку буде різний для цих полів, тому це не може бути зроблено масово для кількох полів.

Перейти