Картка контакту
Картка контакта відкривається по кліку на нього. Конструктивно вона дуже схожа на картку завдання і так само, як вона, містить основну панель та додаткові панелі, що перемикаються в правому стовпці. На основній панелі картки відображена базова інформація про контакт, перелік завдань, пов'язаних з ним, а також стрічка коментарів:
Додаткові панелі
Додаткові панелі картки контакта розгортаються по кліку на відповідний значок в правому меню. Доступні такі панелі:
- Деталі — містить перелік полів, налаштованих в шаблоні контакта або компанії. Тут можна швидко переглянути та відредагувати інформацію в потрібному полі контакта;
- Завдання — містить список завдань, в яких цей контакт або компанія бере участь в тій чи іншій ролі;
- Проєкти — відкриває список проєктів, контрагентом яких є даний контакт або компанія;
- Документи — дозволяє завантажувати та переглядати Документи, пов'язані з цим контактом або компанією.
- Лог — містить лог змін картки контакта;
- Права доступу — відображає список користувачів, які мають доступ до даного контакта або компанії, та дозволяє керувати цим доступом;
- Звіти — дозволяє в один клік запускати будь-який звіт з додатковим фільтром по цьому контакту або компанії. Працює за тим же принципом, що панель звітів в картці завдання, але додатково дозволяє вибирати роль, в якій даний контакт або компанія знаходяться в завданнях або діях, якими оперує звіт;
- Аналітика — дозволяє відобразити всі аналітики, прикріплені безпосередньо в стрічку коментарів картки контакта.
Стрічка коментарів
На основній панелі картки контакта нижче його даних та чекліста з завданнями, в яких він бере участь, розташована стрічка коментарів:
Основне призначення стрічки коментарів
Відображення інформації з завдань, в яких контакт або компанія є контрагентом. Це відображення включається в налаштуваннях виду відображення стрічки коментарів:
У включеному стані в стрічці будуть відображені всі коментарі та дії з завдань, в яких контакт або компанія є контрагентом. Вони будуть відображені в загальному хронологічному порядку, з вказівкою до якого саме завдання відноситься даний коментар або дія. Це дозволяє бачити всю історію роботи з контактом в одному місці.
Важливо
Коментарі, додані в стрічці, не будуть відправлені цьому контакту. Спілкування з клієнтом з Planfix відбувається в рамках завдань.
Перетворити контакт в співробітника
У картці контакта ви можете перетворити його в співробітника компанії. При цьому дані з системних полів ПІБ / e-mail / Телефон будуть перенесені в картку співробітника, а коментарі, файли, аналітика, дані з користувацьких полів, приналежність до групи та призначений відповідальний співробітник не зберігаються:
