Панель Звіти

Матеріал з Planfix
Версія від 09:28, 20 вересня 2023, створена PlanfixBot (обговорення | внесок) (Створена сторінка: На панелі '''Звіти''' картки завдання відображається набір звітів, які можна запустити для відображення даних по цьому завданню. Цей механізм дозволяє швидко виводити зведені дані по конкретному завданню в налаштовуваному к...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

На панелі Звіти картки завдання відображається набір звітів, які можна запустити для відображення даних по цьому завданню. Цей механізм дозволяє швидко виводити зведені дані по конкретному завданню в налаштовуваному користувачем вигляді. Наприклад, зведення по витраченому і оплаченому часу на виконання завдання, діаграма розподілу часу, який завдання перебувало на боці клієнта і співробітників служби підтримки, і так далі.

  • Список відображуваних на цій панелі звітів змінюється в шаблоні завдання, на аналогічній панелі.
  • Ви можете додавати в список звичайні звіти. При запуску система автоматично проведе фільтрацію даних і відобразить в звіті тільки дані, що стосуються конкретного завдання, з якого ви запускаєте цей звіт.


Відображення звітів на панелі

Щоб увімкнути відображення будь-якого з існуючих звітів, необхідно:

  • Відкрити шаблон, за яким створюється завдання
  • Відкрити в ньому панель Звіти (1)
  • Навпроти потрібного звіту натиснути на піктограму з зображенням лампочки (2):


vKdT9w.png


Після цього цей звіт буде відображатися на панелі Звіти в усіх завданнях, створених за цим шаблоном завдання.


Корисно

  • На панелі Звіти картки контакту працює аналогічний механізм, що дозволяє в один клік запускати будь-який звіт з додатковим фільтром по цьому контакту або компанії. При цьому він дозволяє вибирати роль, в якій цей контакт або компанія знаходяться в завданнях або діях, якими оперує звіт.
  • На панелі Звіти картки проекту також працює аналогічний механізм, що дозволяє швидко запустити звіт по всім завданням проекту.


Перейти