Користувацькі поля проекту

Матеріал з Planfix
Версія від 04:14, 27 вересня 2023, створена PlanfixBot (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{#seo: |title=Кастомні (налаштовувані) поля проєкту |titlemode=append |keywords=planfix, кастомні поля, проєкти |description=Кастомні поля проєкту }} У Planfix є можливість додавати до проєкту додаткові поля (реквізити) різних типів. Такі...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

У Planfix є можливість додавати до проєкту додаткові поля (реквізити) різних типів. Такі поля ми називаємо кастомними або користувацькими. З кастомними полями можна працювати як з звичайними: вносити в них дані, використовувати для відбору в фільтрах, відображати в звітах і т.д.


Навігація


Створення кастомного поля

Створити кастомне поле можна в режимі редагування шаблону проєкту:

hK91sJ.png


У відкритій формі додавання нового кастомного поля необхідно вибрати його тип, задати назву і налаштувати додаткові параметри, що залежать від типу поля:

DYCQlI.png


Тут же задається доступ до даного поля для співробітників і клієнтів.

Створене поле потрапляє в розділ Загальний набір полів, який знаходиться в нижній частині списку панелей і реквізитів. Додати його на одну з панелей в формі проєкту можна кліком на його назві в списку:

wdEJTx.png


або простим перетягуванням:

fbi9gn.gif


ВАЖЛИВО: Якщо поле вже було створено раніше, воно буде присутнє в списку полів, який знаходиться в лівій частині форми. Створювати таке поле ще раз не потрібно - один раз створене поле має сенс використовувати багаторазово, в усіх проєктах, для яких воно актуально.


Доступ до кастомних полів

Доступ до кастомних полів можна задати відразу при їх створенні або пізніше, в розділі Управління акаунтом- Налаштовувані поля. Для кожного поля є можливість налаштувати тих співробітників і клієнтів (зовнішні контакти з доступом в Planfix), хто може його бачити і редагувати:

UnHXTo.png


При налаштуванні доступу є дві основні можливості:

1. Можна вказати роль в завданні/проєкті, яка дозволяє отримати той чи інший доступ:

swHVVM.png


2. Можна вказати список конкретних користувачів, які будуть мати доступ до поля незалежно від їх ролі в завданні/проєкті:

ngwKze.png


Відображення кастомних полів при перегляді проєкту

За замовчуванням, кастомні поля відображаються на вкладці Деталі проєкту:

QkoX0M.png


На цій вкладці також доступне інлайн-редагування або заповнення кастомних полів без переходу в повну форму редагування Проєкту:

Dm3DVY.png


Корисні посилання


Перейти