Користувацькі поля проекту

У Planfix є можливість додавати до проєкту додаткові поля (реквізити) різних типів. Такі поля ми називаємо кастомними або користувацькими. З кастомними полями можна працювати як з звичайними: вносити в них дані, використовувати для відбору в фільтрах, відображати в звітах і т.д.

Навігація

Створення кастомного поля
Доступ до кастомних полів
Відображення кастомних полів при перегляді проєкту

Створення кастомного поля

Створити кастомне поле можна в режимі редагування шаблону проєкту:

У відкритій формі додавання нового кастомного поля необхідно вибрати його тип, задати назву і налаштувати додаткові параметри, що залежать від типу поля:

Тут же задається доступ до даного поля для співробітників і клієнтів.

Створене поле потрапляє в розділ Загальний набір полів, який знаходиться в нижній частині списку панелей і реквізитів. Додати його на одну з панелей в формі проєкту можна кліком на його назві в списку:

або простим перетягуванням:

ВАЖЛИВО: Якщо поле вже було створено раніше, воно буде присутнє в списку полів, який знаходиться в лівій частині форми. Створювати таке поле ще раз не потрібно - один раз створене поле має сенс використовувати багаторазово, в усіх проєктах, для яких воно актуально.

Доступ до кастомних полів

Доступ до кастомних полів можна задати відразу при їх створенні або пізніше, в розділі Управління акаунтом- Налаштовувані поля. Для кожного поля є можливість налаштувати тих співробітників і клієнтів (зовнішні контакти з доступом в Planfix), хто може його бачити і редагувати: