Швидке створення завдання в списку

Матеріал з Planfix
Версія від 13:43, 26 вересня 2023, створена PlanfixBot (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{#seo: |title=Швидке створення завдання або контакту в списку або фільтрі |titlemode=append |keywords=planfix, завдання, контакти, списки, планувальник, фільтри завдань, фільтри контактів |description=створення завдання або контакту в списку планувальника або фільтрі }} У Філь...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

У фільтрах завдань та списках Планувальника є поля, за допомогою яких можна швидко створити завдання:

9jM2nB.png


Якщо у такому полі ввести назву і натиснути Enter, то Planfix створить завдання з такою назвою і параметрами, відповідними параметрам відбору завдань в цій колонці. Аналогічно для фільтрів і списків контактів: буде створений контакт/компанія з введеним ім'ям/назвою і параметрами, відповідними параметрам відбору в цей список.


Те, що створений об'єкт автоматично набуває властивості, задані в параметрах фільтра, є важливою особливістю створення завдань і контактів в фільтрах (в тому числі в списках Планувальника). Така поведінка дозволяє:

  • створеному об'єкту відразу з'являтися в фільтрі, так як він відповідає умовам відбору в нього;
  • спрощувати введення даних за рахунок того, що частина параметрів завдання або контакту заздалегідь прописана в налаштуваннях фільтра - це економить час користувача і зменшує ймовірність помилки.


Механізм застосування параметрів фільтра при створенні об'єкта

  • Всі параметри відбору, перелічені в умовах відбору, застосовуються до створеного завдання або контакту послідовно, в порядку, в якому вони вказані в фільтрі.
  • Якщо в списку умов є кілька типових - наприклад, Статус 1 АБО Статус 2, то застосується тільки одна, остання умова (в даному прикладі для завдання встановиться Статус 2).

Така логіка використовується для того, щоб при налаштуванні була можливість в явному вигляді вказувати, яка умова має застосуватися - для цього достатньо розмістити її останньою.

Важливо: У випадку, якщо в шаблоні завдання/контакту вказані значення полів, що відрізняються від заданих в параметрах фільтра, при заповненні полів створюваного об'єкта будуть застосовані значення, вказані в параметрах фільтра.


Де застосовується ця логіка

  • У фільтрах завдань:
    • При натисканні кнопки Створити
    • При введенні назви завдання в поле швидкого створення завдання
  • У фільтрах контактів:
    • При натисканні кнопок Новий контакт і Нова компанія
  • У списках Планувальника:
    • При введенні назви в поле швидкого створення завдання або контакту
    • При натисканні на піктограму Плюс для створення завдання в розширеній формі


Приклад 1

Список Планувальника має наступні параметри відбору:

QyoU31.png


Завдання в ньому згруповані за датами і відображаються наступним чином:

RveJFw.png


Якщо ввести назву нового завдання в поле "Створити" на 04.05 і натиснути Enter, то створиться завдання з наступними реквізитами:

  • Назва завдання: введене в поле значення
  • Проєкт: Заявки клієнтів
  • Виконавець: користувач, який створив завдання
  • Аудитор: Валентин Фокін
  • Дата планованого завершення: 4 травня (т.к. включена групування за датами і ми ввели завдання в блок цієї дати)


Приклад 2

Фільтр завдань має наступні параметри:

ySjrwJ.png


При створенні завдання в цьому фільтрі, вона автоматично отримає наступні параметри:

  • Виконавець: користувач, який створив завдання
  • Статус завдання: Прийняття рішення (так як це останній статус, вказаний в списку)


Приклад 3

Фільтр контактів має наступні параметри:

QW9cTA.png


При створенні нового контакту в цьому фільтрі, він автоматично отримає наступні параметри:

  • Група контактів: Підрядник
  • Відповідальний: Кузьма Васюк (так як це останній з перелічених в списку параметрів відповідальних)


Перейти