Швидке створення завдання в списку
У фільтрах завдань та списках Планувальника є поля, за допомогою яких можна швидко створити завдання:
Якщо у такому полі ввести назву і натиснути Enter, то Planfix створить завдання з такою назвою і параметрами, відповідними параметрам відбору завдань в цій колонці. Аналогічно для фільтрів і списків контактів: буде створений контакт/компанія з введеним ім'ям/назвою і параметрами, відповідними параметрам відбору в цей список.
Те, що створений об'єкт автоматично набуває властивості, задані в параметрах фільтра, є важливою особливістю створення завдань і контактів в фільтрах (в тому числі в списках Планувальника). Така поведінка дозволяє:
- створеному об'єкту відразу з'являтися в фільтрі, так як він відповідає умовам відбору в нього;
- спрощувати введення даних за рахунок того, що частина параметрів завдання або контакту заздалегідь прописана в налаштуваннях фільтра - це економить час користувача і зменшує ймовірність помилки.
Механізм застосування параметрів фільтра при створенні об'єкта
- Всі параметри відбору, перелічені в умовах відбору, застосовуються до створеного завдання або контакту послідовно, в порядку, в якому вони вказані в фільтрі.
- Якщо в списку умов є кілька типових - наприклад, Статус 1 АБО Статус 2, то застосується тільки одна, остання умова (в даному прикладі для завдання встановиться Статус 2).
Така логіка використовується для того, щоб при налаштуванні була можливість в явному вигляді вказувати, яка умова має застосуватися - для цього достатньо розмістити її останньою.
Важливо: У випадку, якщо в шаблоні завдання/контакту вказані значення полів, що відрізняються від заданих в параметрах фільтра, при заповненні полів створюваного об'єкта будуть застосовані значення, вказані в параметрах фільтра.
Де застосовується ця логіка
- У фільтрах завдань:
- При натисканні кнопки Створити
- При введенні назви завдання в поле швидкого створення завдання
- У фільтрах контактів:
- При натисканні кнопок Новий контакт і Нова компанія
- У списках Планувальника:
- При введенні назви в поле швидкого створення завдання або контакту
- При натисканні на піктограму Плюс для створення завдання в розширеній формі
Приклад 1
Список Планувальника має наступні параметри відбору:
Завдання в ньому згруповані за датами і відображаються наступним чином:
Якщо ввести назву нового завдання в поле "Створити" на 04.05 і натиснути Enter, то створиться завдання з наступними реквізитами:
- Назва завдання: введене в поле значення
- Проєкт: Заявки клієнтів
- Виконавець: користувач, який створив завдання
- Аудитор: Валентин Фокін
- Дата планованого завершення: 4 травня (т.к. включена групування за датами і ми ввели завдання в блок цієї дати)
Приклад 2
Фільтр завдань має наступні параметри:
При створенні завдання в цьому фільтрі, вона автоматично отримає наступні параметри:
- Виконавець: користувач, який створив завдання
- Статус завдання: Прийняття рішення (так як це останній статус, вказаний в списку)
Приклад 3
Фільтр контактів має наступні параметри:
При створенні нового контакту в цьому фільтрі, він автоматично отримає наступні параметри:
- Група контактів: Підрядник
- Відповідальний: Кузьма Васюк (так як це останній з перелічених в списку параметрів відповідальних)