Сервіси розсилки e-mail
Інтеграція з сервісами поштових розсилок дозволяє:
- отримувати списки контактів з Planfix в сервіс розсилок
- автоматично підтримувати відповідність обраних списків (фільтрів) контактів в Planfix і в сервісі розсилок
При цьому відповіді на листи з розсилки можуть спрямовуватися одразу в Planfix (в тому числі, на Віртуальні e-mail адреси) і оброблятися за допомогою налаштовуваних правил.
Доступні для інтеграції сервіси e-mail розсилок
На поточний момент Planfix може бути інтегрований з наступними сервісами розсилок:
Робота після підключення інтеграції
Після підключення інтеграції, в налаштуваннях кожного фільтра контактів в розділах Контакти і Планувальник з'являється додаткова опція Розсилка:
Клік на Підключити (доступно користувачам, які мають права на редагування фільтра, і адміністраторам) призводить до наступних дій:
- В сервісі, інтеграція з яким включена в вашому акаунті, створюється список розсилки з назвою, що складається з назви фільтра в Planfix і імені користувача.
- Встановлюється зв'язок між цим списком розсилки і фільтром контактів в Planfix таким чином, що зміна даних в Planfix (поява нового контакту, відповідного умовам фільтра, зникнення контакту з фільтра, зміна даних контакту і т.п.) призводить до оновлення списку в сервісі розсилок.
Це дозволяє гнучко і оперативно, в автоматичному режимі, підтримувати актуальність списків розсилки в підключеному сервісі. За рахунок того, що в Planfix розсилка може бути включена на рівні кожного фільтра, можна зручно керувати різними списками розсилок, забезпечуючи попадання контакта в відповідні йому фільтри різними способами, наприклад:
- зміною значень в полях картки контакта (в тому числі тих, які ви додали в неї самостійно);
- перетягуванням картки контакта в потрібний список Планувальника;
- автоматичними сценаріями, що спрацьовують при потрібному наборі умов.
Важливо!
Яким би способом контакт не потрапив в налаштований вами фільтр в Planfix - він опиниться в списку розсилки підключеного сервісу. Це працює, лише в тому випадку, якщо в фільтрі не використовуються умови через завдання (типу "Бере участь в завданнях в статусі", "Контрагент в активних завданнях" і т.п.) і умови за датою народження - для таких фільтрів зміни завдань впливають на попадання контактів в фільтр, але синхронізація зі списками розсилок при цьому не відбувається.
Корисна інформація
- Інформація з сервісу розсилки в Planfix не передається - тобто, якщо в списку розсилки на боці сервісу буде видалений якийсь контакт, це ніяк не вплине на його наявність в фільтрі Planfix. При цьому, якщо цей контакт буде відредагований в Planfix і при цьому він буде відповідати умовам відбору в фільтрі, він знову буде доданий в список в сервісі розсилок. Тому зручніше керувати контактами на рівні Planfix - тоді список розсилки в підключеному сервісі завжди буде відповідати тому, що ви бачите в Planfix.
- Назву автоматично створеного списку розсилки в підключеному сервісі можна змінювати - це не вплине на встановлений зв'язок
- Ми відправляємо інформацію в сервіс розсилок в момент потрапляння контакта в фільтр. Швидкість появи контакта в списку розсилок залежить від обраного вами сервісу, в деяких випадках затримка може вимірюватися хвилинами. В довідковій статті, присвяченій налаштуванням інтеграції кожного сервісу, ми вказуємо середній час оновлення для нього.
- Planfix дозволяє включити одночасно кілька інтеграцій з різними сервісами розсилок. В такому випадку, для кожного фільтра контактів ви зможете вибрати той сервіс, в який його слід експортувати:
Корисні посилання