Масові операції над контактами
Матеріал з Planfix
У розділі Контакти можна відзначити одразу декілька контактів і застосувати до них потрібні зміни. Виберіть всі контакти, в які потрібно внести зміни, і натисніть кнопку Змінити:
У з'явивсямуся списку необхідно вибрати потрібну операцію і натиснути Застосувати:
Для зручності при відборі потрібних контактів варто скористатися фільтрами по контактам.
Масові операції над контактами в прив'язці до завдань
У деяких випадках масові операції з контактами зручно проводити в прив'язці до завдань, в яких вони виступають в якійсь з ролей. Для цього:
- перейдіть в розділ Завдання;
- створіть фільтр, відбираючи потрібні вам завдання або використайте інший варіант вибору необхідного переліку завдань;
- використайте масову операцію Змінити контакти.
Приклади
- Перемістити компанії контактів, які є контрагентами вибраних завдань, в групу "Конкурент":
- Зробити виконавців вибраних завдань відповідальними за контакти, вказані як контрагенти цих завдань:
- Встановити значення для користувацьких полів контактів, що беруть участь в вибраних завданнях, в певній користувацькій ролі:
Зверніть увагу
Масовою дією можна змінити не більше 20 контактів. Таке обмеження введено для запобігання відправки спаму з системи.