Системні налаштування
Системні налаштування – це налаштування, які потрібні для роботи Planfix. Вони знаходяться в розділі «Управління обліковим записом» – «Системні налаштування». Їх дія поширюється на весь обліковий запис:
Нижче перераховані деякі системні налаштування, про які варто сказати окремо:
- Відображення імен
- Кольорова схема
- Зображення при вході в обліковий запис
- Логотип
- Вид стрічки дій
- Формат дати для нових співробітників та контактів
- Лайки
- Цитування
- Автоматично відмічати пункти чек-ліста при переводі завдання в "Виконане" або "Завершене"
- Дати завершення надзавдань та підзавдань
Відображення імен
Це налаштування дає можливість вибрати вид відображення імен співробітників та контактів, який буде використовуватися в усіх інтерфейсах Planfix:
Кольорова схема
Тут ви можете вибрати одну з готових або налаштувати власну кольорову схему, яка буде використовуватися для базового робочого простору в вашому обліковому записі:
Клік на назву кольорової схеми відкриє вікно налаштувань:
Зверніть увагу:
- Налаштування кольорових схем доступне для всіх платних і преміум-облікових записів Planfix
- На рівні кожного робочого простору може бути вибрана своя кольорова схема.
Зображення при вході в обліковий запис
Ви можете вибрати картинку для сторінки входу в обліковий запис, яку будуть бачити ваші співробітники та клієнти з доступом в Planfix:
При кліку відкриється вікно вибору зображення:
Важливо:
- Зовнішній вигляд сторінки входу налаштовується адміністратором на рівні всього облікового запису.
Логотип
Ви можете встановити логотип своєї компанії:
При цьому:
- Можливість встановлення логотипу підтримується для тарифних планів Бізнес та Корпорація.
Вид стрічки дій
Planfix підтримує два варіанти відображення стрічки коментарів завдання:
- Класичний, в якому спілкування по завданню за виглядом нагадує повідомлення на форумі;
- Сучасний, в якому стрічка спілкування більше схожа на чат.
- Чат, в якому спілкування по завданнях аналогічне спілкуванню в месенджерах.
Система дозволяє кожному користувачу персонально вибрати зручний для себе вид стрічки. Зробити це він може в картці співробітника. Це налаштування впливає на те, яким буде вид стрічки дій в обліковому записі за замовчуванням.
Формат дати для нових співробітників та контактів
Налаштування дозволяє вибрати формат дати, який за замовчуванням буде встановлюватися для всіх нових співробітників та контактів в обліковому записі. Вибраний формат впливає на відображення дат в інтерфейсі та повідомленнях Planfix:
- Формат дати США: 02/02/2022
- Формат дати Європа: 02-02-2022
Для співробітників доступна індивідуальна настройка формату дати.
Лайки
Це налаштування дозволяє включити або відключити можливість відзначати коментарі значком сердечка. За замовчуванням, лайки включені, але адміністратор облікового запису може відключити їх, якщо вважає, що вони будуть заважати роботі.
Цитування
За замовчуванням, при цитуванні в описі завдання або коментарі курсор для введення тексту ставиться нижче процитованого фрагмента. За допомогою цього налаштування ви можете змінити цю поведінку на Текст вище цитати. Цей варіант зручніше використовувати при переписці з Planfix з користувачами, які отримують ваші коментарі на email:
Автоматично відмічати пункти чек-ліста при переводі завдання в "Виконане" або "Завершене"
Це налаштування впливає на поведінку системи при переводі завдання в системні статуси Виконане та Завершене. За замовчуванням автоматична відмітка чек-ліста включена:
Це означає, що:
- при переводі в статус Виконане або Завершене будуть автоматично відмічені виконаними всі пункти чек-ліста завдання;
- підзавдання, які відображаються в чек-лісті, при цьому змінюватися не будуть;
- при переводі в статус Завершене буде видалено вікно з питанням, завершувати чи підзавдання. Питання буде задано тільки при переводі статусу в інтерфейсі системи, там де це можливо. Користувач сам вибере, завершувати підзавдання в даному випадку чи ні.
- якщо відмітити пункт чек-ліста невиконаним, завдання буде автоматично повернуто в статус В роботі або інший статус, який встановлено для переходу за кнопкою Прийняти.
Якщо встановити значення налаштування Вимкнено:
- при переводі завдання в статус Виконане буде задане питання про відмітку виконаними всіх пунктів чек-ліста;
- при переводі завдання в статус Завершене буде задане питання про відмітку виконаними всіх пунктів чек-ліста та завершення підзавдань (якщо вони є);
- питання у вигляді діалогових вікон будуть задані тільки в тому випадку, якщо перехід в статус здійснюється користувачем в інтерфейсі, де є можливість задати таке питання;
- якщо відмітити пункт чек-ліста невиконаним, з завданням не буде проводитися жодних автоматичних операцій.
Дати завершення надзавдань та підзавдань
Різні компанії по-різному працюють з підзавданнями. Для одних — це складова частина надзавдань і, відповідно, їх терміни не повинні виходити за межі надзавдань. Для інших — ні. У Planfix можна вказати, як саме ви будете працювати з підзавданнями в вашій компанії:
- «Дозволити даті завершення підзавдання бути більше дати завершення надзавдання»
- Наприклад: звіт по ПДВ за 3 квартал (надзавдання) за терміном подається до 25 жовтня, а оплата податку (підзавдання) триває до 25 грудня.
- «Зсувати дату завершення надзавдання при зміні дати підзавдання»
- Якщо дати завершення підзавдань вийшли за встановлені терміни надзавдань, тоді її дата завершення автоматично зміниться. Опція відображається за умови, що налаштування "Дозволити даті завершення підзавдання бути більше дати завершення надзавдання" неактивне (Ні).