Об'єднання контактів

Матеріал з Planfix
Версія від 19:59, 25 вересня 2023, створена PlanfixBot (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{#seo: |title=Об'єднання контактів |titlemode=append |keywords=планфікс, Об'єднання контактів, контакт |description=Об'єднання контактів }} == Об'єднання декількох контактів == Якщо потрібно, Контакти можна об'єднати. Для цього в будь-якому списку виберіть потрібні контакти і...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Об'єднання декількох контактів

Якщо потрібно, Контакти можна об'єднати. Для цього в будь-якому списку виберіть потрібні контакти і натисніть Об'єднати в меню операцій:

6I18ge.png


pzbECv.png


При цьому:

  • Planfix об'єднає дані в полях, де це можливо. Наприклад, імена не будуть об'єднуватися в одне поле Ім'я, але будуть додані всі телефони і електронні пошти з карток контактів через кому.
  • У всіх завданнях, де один з об'єднуваних контактів брав участь в якій-небудь з ролей, його місце займе об'єднаний контакт.


Користувач може об'єднувати контакти тільки в тому випадку, якщо у нього є права на редагування цих контактів.


Об'єднання контакта і співробітника

Для об'єднання співробітника і контакта перейдіть в картку контакта і запустіть процедуру об'єднання:

xyxp32.png


При цьому:

  • Від контакта співробітнику передаються тільки e-mail адреси, телефони і дії, пов'язані з завданнями, крім файлів і аналітики.
  • Всі поля співробітника пріоритетні перед полями контакта і ніколи не затираються.
  • Після об'єднання контакт зникне.
  • Якщо контакт був учасником в завданнях — ним стане співробітник.
  • Поля контакта співробітнику не передадуться і будуть втрачені. При цьому в полях завдань, де значенням встановлен контакт, цей контакт буде замінений на співробітника, якщо тип поля може містити співробітників.


Додаткова інформація


Перейти