Объекты

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск

Объект — цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира внутри ПланФикса.

Каждый Объект описывает определенный тип Задач, которые будут обрабатываться в ПланФиксе. Примеры Объектов:

  • Сделка
  • Встреча
  • Новость
  • Статья Базы знаний
  • и т.п.


В каждом аккаунте есть как минимум один Объект. Обычно он представляет собой стандартную карточку и жизненный цикл задачи в ее самом привычном понимании, как задача в любой системе управления задачами:

ZXn4dt.png


Если вам нужно добавить в ПланФикс новую сущность, например Сделку, Встречу или Базу Знаний — создайте новый Объект.

Создание Объекта

Для того, чтобы добавить новый Объект в ПланФикс, перейдите в «Управление аккаунтом» — «Объекты».

У Объекта в ПланФиксе есть:

  • Карточка — набор полей, позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки вам скорее всего понадобится добавить в форму название клиента и бюджет, для Встречи — время, место и участников, для Базы Знаний — теги.
  • Набор статусов — перечень статусов-состояний, в которых может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
  • Автоматические сценарии — срабатывающие на изменения значений полей.
  • Кнопки — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.

Видеоинструкция

Смотреть видео на YouTube

Важно

Объект — это относительно новый для ПланФикса конструкт. До его появления добавление новых сущностей и настройка бизнес-процессов происходила при помощи раздельного создания Шаблонов задач, которые отвечали за форму, и Процессов задач, которые содержали наборы статусов, автоматические сценарии и кнопки.

Старый способ настройки сохранен для обратной совместимости и вы можете встречать справочные и обучающие материалы, которые демонстрируют его использование. Но для более удобной работы и доступа ко всем возможностям ПланФикса мы рекомендуем использовать Объекты.

Перейти