Экспорт контактов

Материал из Planfix
Версия от 12:06, 26 октября 2023; Artem (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

В ПланФиксе осуществить экспорт контактов можно несколькими способами:

  • из фильтра контактов;
  • при помощи отчетов;
  • в рамках общего экспорта данных.

Навигация

Экспорт контактов из фильтра контактов

Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:

HCrw5F.png


Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV или Google Таблицу:

EmQJ9K.png


Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:

ktWAKg.png


Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:

waHyss.png

Лог экспорта контактов

Увидеть историю экспорта контактов в логе можно таким образом:

PAzA8w.png


Лог экспорта контактов хранится 90 дней, как и другие логи активности.

Экспорт контактов при помощи отчетов

Для экспорта контактов необходимо:

Важно: добавьте в отчет столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле.

Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных

Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом. Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.

Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.

Важно

Полезные ссылки

Перейти