Шаблоны задач
Шаблон задачи позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п.
Шаблон задачи играет важную роль в идеологии ПланФикса, так как он определяет суть объекта, с которым вы работаете в системе. В общем случае это задачи в их привычном понимании. Но помимо этого, шаблон задачи позволяет добавлять в ПланФикс новый объект.
Например, шаблон задачи "Заявка клиента":
- может содержать дополнительные поля "Клиент", "Дата заявки", "Суть заявки" и т.п.;
- у него может быть установлен проект "Заявки клиентов";
- у него может быть установлен процесс "Заявки клиентов", со своим набором статусов и автоматическими сценариями;
- в качестве исполнителя в шаблоне может быть указана группа "Диспетчеры".
Все это превращает шаблон задачи в новый объект Заявка клиента. Создаваемые по этому шаблону задачи по сути будут являться заявками клиентов: они сразу будут содержать данные заявки, находиться в одном проекте с остальными заявками, проходить жизненный цикл заявок и выполняться диспетчерами, которые проводят заявку от момента создания до закрытия.
По умолчанию, в каждом аккаунте есть как минимум один шаблон под названием Стандартный шаблон. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон.
Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить. Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять, какой из них будет использоваться по умолчанию.
- Как создать шаблон задачи?
- Как пользоваться шаблоном задачи?
- Что можно задавать в шаблоне?
- Переменные в шаблонах задач
- Доступ к шаблонам задач
- Как настроить видимость шаблона задачи?
- Шаблон задачи по умолчанию
- Фильтры шаблонов
Дополнительная информация
- Задача, созданная по шаблону, будет связана с ним во всем, что касается формы, но не содержания шаблона. То есть:
- если в шаблон будут внесены изменения по форме (например, добавлено новое поле или какой-то из реквизитов будет вынесен на основную панель задачи), то эти изменения автоматически отобразятся во всех задачах, уже созданных по этому шаблону;
- если в шаблон будут внесены изменения по содержанию (например, добавлен исполнитель), то это никак не отразится на уже созданных по данному шаблону задачах. Но все задачи, создаваемые по шаблону начиная с этого момента, уже будут содержать установленного исполнителя.
- В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны сразу для групп задач. Подробнее об этом можно прочитать в блоге ПланФикса.
Полезные ссылки
- Скринкаст с демонстрацией создания и настройки шаблона задачи
- Быстрое создание контрагента в задаче
- Вид задачи по умолчанию: автоматическое открытие панели описания, набора полей или чек-листа