Отчеты: Общая информация
Материал из Planfix
На первом шаге вам необходимо:
- выбрать группу, в которой будет располагаться отчет
- придумать ему название
- выбрать объект, данные из которого будут являться основой отчета
Какой объект выбрать?
- Действия имеет смысл выбирать в случаях, когда нужно сделать общий статистический отчет по количеству действий или, к примеру, выводить тексты добавленных к задачам комментариев
- Задачи стоит выбрать, если в отчете вы хотите увидеть подробные данные по реквизитам задач или статистику по задачам
- Аналитика поможет вывести в отчете данные, которые ваши сотрудники вводили в разных задачах посредством аналитик. Если будет выбран этот тип объектов, вам потребуется указать в появившемся поле перечень аналитик, которые необходимо отобрать для построения отчета.
Выбор объекта повлияет на то, какими данными вы сможете оперировать на последующих шагах построения отчета. Если вы затрудняетесь с выбором объекта, то есть как минимум два варианта:
- выбрать наиболее похожий из стандартных отчетов ПланФикса и посмотреть, какой объект выбран в нем;
- оставить объект по умолчанию и посмотреть, что из этого выйдет. Если вы не будете удовлетворены результатом - всегда можно вернуться и поменять объект на другой.
В сложных случаях можно обратиться в техподдержку ПланФикса - обычно мы помогаем разобраться и даем советы по использованию этого функционала.