Объединение контактов

Материал из Planfix
Версия от 12:55, 24 февраля 2023; Artem (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Объединение нескольких контактов

При необходимости контакты можно объединить. Для этого в любом списке выберите нужные контакты и нажмите Объединить в меню операций:

6I18ge.png


pzbECv.png


При этом:

  • ПланФикс объединит данные в полях, в которых это возможно. Например, имена не будут объединяться в одно поле Имя, но будут добавлены все телефоны и электронные почты из карточек контактов через запятую.
  • Во всех задачах, где один из объединяемых контактов участвовал в какой-то из ролей, его место займет объединенный контакт.


Пользователь может объединять контакты только в том случае, если у него есть права на редактирование этих контактов.


Объединение контакта и сотрудника

Для объединения сотрудника и контакта перейдите в карточку контакта и запустите процедуру объединения:

xyxp32.png


При этом:

  • От контакта сотруднику передаются только e-mail адреса, телефоны и действия, связанные с задачами, кроме файлов и аналитик.
  • Все поля сотрудника приоритетны перед полями контакта и никогда не затираются.
  • После объединения контакт исчезнет.
  • Если контакт был участником в задачах — им станет сотрудник.
  • Поля контакта сотруднику не передадутся и будут утеряны. При этом в полях задач, где значением установлен контакт, этот контакт будет заменён на сотрудника, если тип поля может содержать сотрудников.


Дополнительная информация


Перейти