Массовые операции над контактами

Материал из Planfix
Версия от 09:36, 6 февраля 2024; Artem (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:

EBV4HY.png


В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать Применить:

zJT9tR.png


Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.

Массовые операции над контактами в привязке к задачам

В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:

  • перейдите в раздел Задачи;
  • создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
  • используйте массовую операцию Изменить контакты.

Примеры

  • Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":

ZjC2uk.png


  • Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:

lr3IAP.png


  • Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:

saHhbV.png


Обратите внимание, при массовых операциях над контактами в привязке к задачам можно изменить не более 20 контактов за раз. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы.

Перейти