Инструкция по настройке CRM: Прием и обработка заявок
Материал из Planfix
Перед тем как начать работу в конфигурации CRM: Прием и обработка заявок, необходимо настроить ее под ваши потребности. Доступны следующие настройки:
- Шаблоны задач и контактов
- Обработка заявок несколькими сотрудниками
- Настройка интеграции с каналами приема заявок
- Как изменить состав полей в справочнике Товары/Услуги
- Как изменить состав полей в аналитике
- Как добавить новый этап в воронку продаж
- Настройка автоматических сценариев
- Как добавить шаблон задачи для отправки сообщений на e-mail контакта
- Ограничения для массовых рассылок из ПланФикса