Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс

ПланФикс позволяет настраивать шаблоны писем-уведомлений, которые отправляются внешним контактам без доступа в систему.

Существует 5 уведомлений:

• Основные:
  • Новая задача, поставленная контакту
  • Новый комментарий, о котором уведомлен контакт

• Дополнительные, которые включаются опционально:
  • Создание задачи по входящему письму от внешнего контакта (автоответ)
  • Принятие исполнителем задачи, в которой внешний контакт является постановщиком
  • Изменение статуса задачи, в которой внешний контакт является постановщиком

Обратите внимание: Дополнительные уведомления по умолчанию отключены.

Также есть возможность создавать дополнительные шаблоны уведомлений для отправки писем при помощи автоматических сценариев.

Создание шаблонов писем-уведомлений

Создание шаблонов происходит в разделе Управление аккаунтом - Работа с e-mail:

Во вкладке Шаблоны уведомлений можно добавить новый шаблон письма-уведомления.

По умолчанию системные шаблоны не отображаются в этой вкладке, так как их нельзя редактировать:

После нажатия на кнопку Новый шаблон открывается интерфейс создания шаблона:

В новом шаблоне письма-уведомления необходимо задать нужные параметры:

• Название (можно задать вручную или использовать переменные из списка):

• Язык шаблона. Под названием шаблона расположен переключатель языков. ПланФикс позволяет настраивать шаблоны для каждого языка, который используется в системе – ваши контакты будут получать уведомления по шаблонам, язык которых соответствует языку интерфейса, выбранному в карточке контакта:

• Тема письма (По умолчанию, в нее сразу подставляется название задачи):

• Содержание письма (для отображения в письме доступны различные переменные, которыми вы можете оперировать в ПланФиксе. Каждая такая представляет собой заключенное в двойные фигурные скобки название реквизита):

Полный список доступных переменных приведен тут же, по ссылке в справочном блоке:

По клику на ссылку открывается список доступных реквизитов:

• Дополнительная информация в письме включает в себя пункты:
  • Добавлять подпись к шаблону
  • Добавлять ссылку на личный кабинет
  • Добавлять прикрепленные файлы, если шаблон используется для уведомлений

При необходимости можно отключить ссылку на Личный кабинет клиента и лишние реквизиты, оставив только автоматическую подпись - таким образом шаблон будет выглядеть как обычное письмо:

HTML-шаблоны писем

Вы можете использовать HTML-верстку в шаблоне, вставив ее в исходный текст шаблона:

Подключение шаблонов писем-уведомлений

Для подключения шаблонов в разделе Уведомление внешних контактов нужно установить их вместо стандартных:

При подключении дополнительных уведомлений не забудьте активировать эти уведомления:

Обратите внимание: Настройка шаблонов писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс доступна только платным и премиум-аккаунтам.

Дополнительная информация

• Шаблоны писем-уведомлений
• HTML-шаблоны писем из ПланФикса

Перейти

• Настройка исходящей почты
• Работа в ПланФиксе с помощью e-mail
• Как работать с клиентом по e-mail?