Что означает "Скрытый" проект?

Вы можете регулировать видимость проекта в списках проектов для сотрудников и для внешних контактов с доступом в ПланФикс. Соответствующие опции можно активировать в процессе создания или редактирования карточки проекта:

При этом необходимо учитывать, что даже если у проекта НЕ установлен статус "Скрытый", задачи проекта видны только тем, кто имеет к ним доступ. Другие пользователи системы могут увидеть в списке проектов название открытого проекта, но не увидят задач, входящих в этот проект.

Скрыт для сотрудников

По умолчанию, все создаваемые проекты видны в списке проектов для любого сотрудника аккаунта . Устанавливая у проекта признак "Скрытый", мы позволяем видеть его название в списках только тем сотрудникам, которые в нем участвуют (имеют доступ как минимум к одной из задач проекта). Это может быть полезно в тех случаях, когда по каким-либо причинам остальным сотрудникам компании не нужно знать даже о самом факте существования данного проекта.

Скрыт для клиентов

По умолчанию, внешний контакт с доступом в ПланФикс видит в списке названия только тех проектов, контрагентом которых установлена компания, к которой он принадлежит (указан как контакт в карточке компании). Это исключает для контактов возможность увидеть названия проектов, принадлежащих другим компаниям, даже если признак "Скрыт для клиентов" в проекте НЕ активирован:

Но в некоторых случаях есть необходимость скрыть название проекта от контактов клиента, которые не имеют в нем доступных задач. Обычно это происходит в ситуациях, когда разные подразделения или ответственные контакты со стороны клиента участвуют в разных проектах, ведущихся в вашем аккаунте. Именно для таких случаев нужен признак "Скрыт для клиентов" - активировав его, вы закроете доступ к данному проекту всем контактам клиента кроме тех, кто имеет в этом проекте доступ хотя бы к одной задаче.

Перейти

• Проекты