Создание рабочего пространства
Создавать рабочие пространства могут пользователи с ролями Администратор аккаунта и Технический администратор. Для них всегда доступен пункт главного меню Рабочие пространства и в нем Управление рабочими пространствами:
Для создания нового рабочего пространства нажмите кнопку Новое пространство:
Шаги создания рабочего пространства
Процесс создания рабочего пространства можно условно разделить на несколько шагов, соответствующих вкладкам на панели:
Шаг 1: Пункты меню
Он заключается в перетаскивании доступных объектов в главное меню, меню создания ("плюс") или дополнительное меню ("гамбургер"). В качестве таких объектов могут выступать:
- Любой из системных разделов, обычно находящихся в главном меню
- Пользовательские разделы, которые могут быть созданы тут же
- Планировщики
- Справочники
- Отчеты
- Проекты
- Ссылки
- Фильтры (задач, контактов, проектов, справочников)
- Операция создания нового объекта по произвольному шаблону (обычно используется в меню "плюс")
Шаг 2: Цветовая схема
Позволяет задать цвет панели главного меню и других элементов интерфейса.
Шаг 3: Отображение кнопок
Позволяет управлять отображением кнопок в различных разделах рабочего пространства. Пример, демонстрирующий отключение видимости кнопки Экспорт в разделе Контакты:
Общие параметры рабочего пространства
После того, как основные настройки рабочего пространства проведены, необходимо задать его ключевые параметры:
- Название рабочего пространства будет отображаться в меню рабочих пространств, поэтому должно быть простым и понятным пользователю.
- Раздел по умолчанию позволяет выбрать раздел настроенного рабочего пространства, в котором пользователь окажется после переключения в него.
- Доступ к рабочему пространству определяет доступ к нему для сотрудников и контактов
Демонстрация процесса создания рабочего пространства
Важно
Новое рабочее пространство может быть сохранено при наличии как минимум двух параметров:
- Название рабочего пространства
- Раздел по умолчанию
Для того, чтобы в рабочем пространстве можно было установить раздел по умолчанию, в меню должен присутствовать как минимум один пункт не из разделов Пункты меню для создания объектов и Ссылки - он и станет разделом, который загрузится при входе в рабочее пространство.