Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Управление сделками | *[[CRM: Управление сделками]] | ||
*[[Конфигурации]] | *[[Конфигурации]] |
Текущая версия от 12:23, 25 января 2021
Для удобства работы в ПланФиксе сотрудников объединяют в различные рабочие группы. В конфигурацию уже добавлена рабочая группа Менеджеры по продажам. При создании сделки вручную группу можно указать в качестве исполнителя, и первый из группы, кто примет сделку в работу, станет её единственным исполнителем. Если сделка попадает в ПланФикс по любому каналу связи, то группа Менеджеры по продажам автоматически добавляется в исполнители.
- Добавить в группу своих сотрудников можно в Базовом рабочем пространстве:
- Открыв раздел Компания — Рабочие группы:
Здесь же можно создать новые группы, а также задать правила для задач по почте для рабочих групп.