Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей

Вы можете дать доступ в свой аккаунт внешним пользователям. Они добавляются в список контактов и им предоставляется доступ в ПланФикс. Обычно таким образом добавляют клиентов, внешних подрядчиков, фрилансеров и т.п.

У внешних пользователей следующие ограничения в использовании системы:

• видят только проекты своей Компании (т.е. той, к которой они прикреплены как контакт);
• не могут создавать новые проекты;
• могут ставить задачи только клиент-менеджерам доступных им проектов;
• не видят раздел Компания;
• не могут быть объединены в группы;
• не могут использоваться в структуре компании (т.е. не могут являться руководителями и иметь руководителей);
• не могут добавлять новые контакты и редактировать существующие, а также быть ответственными контактов;
• не могут создавать новые отчеты (но могут пользоваться существующими, если им предоставлен доступ к ним);
• не могут создавать новые планировщики (но могут пользоваться существующими, если им предоставлен доступ к ним);
• не имеют правил для создания задач по почте;
• не могут создавать шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс;
• не могут отправлять письма с внешнего почтового ящика;
• не могут импортировать записи справочника.

В остальном внешние пользователи имеют те же права, что и сотрудники компании.

Полезная информация

• Доступ к задачам для внешних пользователей определяется теми же принципами, что и для сотрудников компании.
• Вы можете добавлять контакты в ПланФикс и ставить им задачи или принимать задачи от них через электронную почту. Если у такого контакта нет доступа в ваш аккаунт, то он не попадает под определение "внешний пользователь".
• Вы можете управлять видимостью комментариев для внешнего пользователя в доступных ему задачах.
• Вы можете предоставить автоматический доступ клиентам к задачам своей компании.

Перейти

• Контакты
• Описание возможностей