Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей | |description=Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей | ||
}} | }} | ||
Вы можете дать доступ в свой аккаунт внешним пользователям. Они добавляются в список [[Контакты | контактов]] и им [[ | Вы можете дать доступ в свой аккаунт внешним пользователям. Они добавляются в список [[Контакты | контактов]] и им предоставляется [[Внешний пользователь |расширенный доступ в ПланФикс]]. Обычно таким образом добавляют клиентов, внешних подрядчиков, фрилансеров и т.п. | ||
У внешних пользователей следующие ограничения в использовании системы: | У внешних пользователей следующие ограничения в использовании системы: | ||
*видят только проекты своей [[Контакты | Компании]] | *видят только проекты своей [[Контакты | Компании]], т.е. той, к которой они прикреплены как контакт; | ||
*видят контакты своей компании, т.е. той, к которой они прикреплены как контакт; | |||
*не могут создавать новые проекты; | *не могут создавать новые проекты; | ||
*могут ставить задачи только [[Клиент-менеджер | клиент-менеджерам]] доступных им проектов; | *могут ставить задачи только [[Клиент-менеджер | клиент-менеджерам]] доступных им проектов; | ||
*не видят раздел [[Сотрудники и компания | | *не видят раздел [[Сотрудники и компания | Сотрудники]]; | ||
*не могут быть объединены в группы; | *не могут быть объединены в группы; | ||
*не могут использоваться в структуре компании (т.е. не могут являться руководителями и иметь руководителей); | *не могут использоваться в структуре компании (т.е. не могут являться руководителями и иметь руководителей); | ||
| Строка 21: | Строка 22: | ||
*не могут создавать [[шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс]]; | *не могут создавать [[шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс]]; | ||
*не могут [[Отправка писем с внешнего почтового ящика | отправлять письма с внешнего почтового ящика]]; | *не могут [[Отправка писем с внешнего почтового ящика | отправлять письма с внешнего почтового ящика]]; | ||
*не могут импортировать | *не могут импортировать объекты ПланФикса. | ||
В остальном внешние пользователи имеют те же права, что и сотрудники компании. | В остальном внешние пользователи имеют те же права, что и сотрудники компании. | ||
Текущая версия от 06:07, 28 марта 2023
Вы можете дать доступ в свой аккаунт внешним пользователям. Они добавляются в список контактов и им предоставляется расширенный доступ в ПланФикс. Обычно таким образом добавляют клиентов, внешних подрядчиков, фрилансеров и т.п.
У внешних пользователей следующие ограничения в использовании системы:
- видят только проекты своей Компании, т.е. той, к которой они прикреплены как контакт;
- видят контакты своей компании, т.е. той, к которой они прикреплены как контакт;
- не могут создавать новые проекты;
- могут ставить задачи только клиент-менеджерам доступных им проектов;
- не видят раздел Сотрудники;
- не могут быть объединены в группы;
- не могут использоваться в структуре компании (т.е. не могут являться руководителями и иметь руководителей);
- не могут добавлять новые контакты и редактировать существующие, а также быть ответственными контактов;
- не могут создавать новые отчеты (но могут пользоваться существующими, если им предоставлен доступ к ним);
- не могут создавать новые планировщики (но могут пользоваться существующими, если им предоставлен доступ к ним);
- не имеют правил для создания задач по почте;
- не могут создавать шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс;
- не могут отправлять письма с внешнего почтового ящика;
- не могут импортировать объекты ПланФикса.
В остальном внешние пользователи имеют те же права, что и сотрудники компании.
Полезная информация
- Доступ к задачам для внешних пользователей определяется теми же принципами, что и для сотрудников компании.
- Вы можете добавлять контакты в ПланФикс и ставить им задачи или принимать задачи от них через электронную почту. Если у такого контакта нет доступа в ваш аккаунт, то он не попадает под определение "внешний пользователь".
- Вы можете управлять видимостью комментариев для внешнего пользователя в доступных ему задачах.
- Вы можете предоставить автоматический доступ клиентам к задачам своей компании.