Обработка заявок несколькими сотрудниками: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
В рамках конфигурации [[CRM: Прием и обработка заявок]] | В рамках конфигурации [[CRM: Прием и обработка заявок]] подключиться к переписке с новым клиентом может любой менеджер, приняв задачу-переписку из списка '''Новый клиент''': | ||
https://p.pfx.so/pf/1L/wSCTMh.png | https://p.pfx.so/pf/1L/wSCTMh.png | ||
На всех остальных этапах общения, после принятия задачи, каждый сотрудник будет видеть только свои переписки и оформленные заказы/покупки: | |||
https://p.pfx.so/pf/z5/Nr8sG3.png | https://p.pfx.so/pf/z5/Nr8sG3.png | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
Для того, чтобы все сотрудники могли видеть | Для того, чтобы все сотрудники могли видеть обращения новых клиентов, необходимо: | ||
*создать для них [[Рабочие группы | рабочую группу]]; | *создать для них [[Рабочие группы | рабочую группу]]; | ||
*созданную группу указать исполнителем в шаблоне '''Диалог с клиентами''': | *созданную группу указать исполнителем в шаблоне '''Диалог с клиентами''': | ||
Текущая версия от 08:18, 13 июня 2020
В рамках конфигурации CRM: Прием и обработка заявок подключиться к переписке с новым клиентом может любой менеджер, приняв задачу-переписку из списка Новый клиент:
На всех остальных этапах общения, после принятия задачи, каждый сотрудник будет видеть только свои переписки и оформленные заказы/покупки:
В планировщике Выполнение заказа также могут работать одновременно несколько сотрудников. В списке Заказ отправлен на выполнение отображаются все покупки, которые необходимо обработать. Каждый сотрудник может взять в работу любую задачу-покупку:
На остальных этапах выполнения заказа, каждый сотрудник видит только свои задачи:
Для того, чтобы все сотрудники могли видеть обращения новых клиентов, необходимо:
- создать для них рабочую группу;
- созданную группу указать исполнителем в шаблоне Диалог с клиентами:
Для раздела Выполнение заказа также можно создать соответствующую рабочую группу и указать ее в исполнителях шаблона Покупка.