Наборы пользовательских полей: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Seva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description= Наборы пользовательских полей | |description= Наборы пользовательских полей | ||
}} | }} | ||
Для вашего удобства [[Пользовательские поля задачи |пользовательские поля]] на тарифах Бизнес и Корпорация объединяются в '''Наборы полей'''. | |||
В каждом аккаунте по умолчанию существует '''Общий набор полей'''. | |||
Мы рекомендуем придерживаться таких принципов: | |||
*В общем наборе храните поля, которые могут использоваться в разных бизнес-процессах. | |||
*В отдельном наборе храните поля, которые используются в одном бизнес-процессе. | |||
Для большинства аккаунтов общего набора достаточно и все поля создаются в нем. | |||
== Создание набора полей == | |||
== Создание набора == | |||
Создание набора происходит в разделе '''Управление аккаунтом - Настраиваемые поля''': | Создание набора происходит в разделе '''Управление аккаунтом - Настраиваемые поля''': | ||
| Строка 35: | Строка 37: | ||
== Перенос полей между наборами == | |||
Поля можно переносить между наборами: | Поля можно переносить между наборами: | ||
| Строка 41: | Строка 44: | ||
== Ограничения наборов полей == | == Ограничения наборов полей == | ||
*Наборы полей создаются отдельно для каждой сущности — наборы полей [[Пользовательские поля задачи |задач]], [[ | *Наборы полей создаются отдельно для каждой сущности — наборы полей [[Пользовательские поля задачи |задач]], [[Как добавить новое поле в карточку контакта |контактов]], [[Пользовательские поля проекта|проектов]]. | ||
*Максимальное количество полей в наборе - '''150'''. Реальное количество для каждого набора зависит от типов входящих в него полей и может быть меньше. | *Максимальное количество полей в наборе - '''150'''. Реальное количество для каждого набора зависит от типов входящих в него полей и может быть меньше. | ||
*В одном шаблоне (например, шаблоне задачи) вы можете использовать только поля из общего набора + одного дополнительного. Таким образом, максимально возможное количество пользовательских полей в одном шаблоне — до 300 (до 150 из общего + до 150 из дополнительного). | *В одном шаблоне (например, шаблоне задачи) вы можете использовать только поля из общего набора + одного дополнительного. Таким образом, максимально возможное количество пользовательских полей в одном шаблоне — до 300 (до 150 из общего + до 150 из дополнительного). При этом общее количество полей в аккаунте определяется вашим тарифом. | ||
*Поля можно переносить в другой набор при условии, что не нарушается правило из предыдущего пункта. То есть, перенос будет возможен только если в результате в существующих задачах и шаблонах будут находиться поля из базового + не более чем одного дополнительного набора полей | *Поля можно переносить в другой набор при условии, что не нарушается правило из предыдущего пункта. То есть, перенос будет возможен только если в результате в существующих задачах и шаблонах будут находиться поля из базового + не более чем одного дополнительного набора полей. | ||
*Наборы полей есть только на тарифах | *Наборы полей есть только на тарифах «Бизнес» и «Корпорация». | ||
*Массово перенести несколько полей сразу в один набор система не позволяет, т.к. вы можете выбрать одновременно несколько полей, среди которых могут быть поля, которые уже находятся в задачах вместе с полями принадлежащими к разным наборам. Список доступных наборов полей, куда их можно перенести в таком случае будет разный для этих полей, поэтому это не может быть сделано массово для нескольких полей. | *Массово перенести несколько полей сразу в один набор система не позволяет, т.к. вы можете выбрать одновременно несколько полей, среди которых могут быть поля, которые уже находятся в задачах вместе с полями принадлежащими к разным наборам. Список доступных наборов полей, куда их можно перенести в таком случае будет разный для этих полей, поэтому это не может быть сделано массово для нескольких полей. | ||
| Строка 52: | Строка 55: | ||
*[[Пользовательские поля задачи]] | *[[Пользовательские поля задачи]] | ||
*[[Пользовательские поля сотрудника]] | *[[Пользовательские поля сотрудника]] | ||
*[[Пользовательские поля контакта]] | *[[Пользовательские поля контактов | Пользовательские поля контакта]] | ||
*[[Пользовательские поля проекта]] | *[[Пользовательские поля проекта]] | ||
*[[Шаблоны задач]] | *[[Шаблоны задач]] | ||
Текущая версия от 07:43, 20 декабря 2023
Для вашего удобства пользовательские поля на тарифах Бизнес и Корпорация объединяются в Наборы полей.
В каждом аккаунте по умолчанию существует Общий набор полей.
Мы рекомендуем придерживаться таких принципов:
- В общем наборе храните поля, которые могут использоваться в разных бизнес-процессах.
- В отдельном наборе храните поля, которые используются в одном бизнес-процессе.
Для большинства аккаунтов общего набора достаточно и все поля создаются в нем.
Создание набора полей
Создание набора происходит в разделе Управление аккаунтом - Настраиваемые поля:
Созданный набор выглядит как папка:
После создания набора создавать новые поля можно непосредственно в нем:
Также набор можно быстро выбрать или создать прямо в интерфейсе создания поля:
Перенос полей между наборами
Поля можно переносить между наборами:
Ограничения наборов полей
- Наборы полей создаются отдельно для каждой сущности — наборы полей задач, контактов, проектов.
- Максимальное количество полей в наборе - 150. Реальное количество для каждого набора зависит от типов входящих в него полей и может быть меньше.
- В одном шаблоне (например, шаблоне задачи) вы можете использовать только поля из общего набора + одного дополнительного. Таким образом, максимально возможное количество пользовательских полей в одном шаблоне — до 300 (до 150 из общего + до 150 из дополнительного). При этом общее количество полей в аккаунте определяется вашим тарифом.
- Поля можно переносить в другой набор при условии, что не нарушается правило из предыдущего пункта. То есть, перенос будет возможен только если в результате в существующих задачах и шаблонах будут находиться поля из базового + не более чем одного дополнительного набора полей.
- Наборы полей есть только на тарифах «Бизнес» и «Корпорация».
- Массово перенести несколько полей сразу в один набор система не позволяет, т.к. вы можете выбрать одновременно несколько полей, среди которых могут быть поля, которые уже находятся в задачах вместе с полями принадлежащими к разным наборам. Список доступных наборов полей, куда их можно перенести в таком случае будет разный для этих полей, поэтому это не может быть сделано массово для нескольких полей.